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【华创通】周关键提示20240519光模块板块持

作者：等待节奏
2024-05-20 09:11:12
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【华创通】周关键提示20240519
光模块板块持续波动，新一轮订单催化在即。当前光模块进入催化真空期，整体板块行情有所承压，但未来的产业需求确定性高，静待新订单催化的落地，建议重点关注下周英伟达财报发布情况及即将逐步明确的新一期1.6T/800G光模块需求等重大催化。重点推荐天孚通，建议关注中际旭创、新易盛、源杰科技。
持续重点推荐天孚通。当前Mellanox（天孚通+Fabr）的1.6T光模块在下游客户推进较快，市场空间较800G时代更大。天孚通作为光引擎的核心供应商，竞争格局稳定，将先于光模块企业实现批量出货，受益确定性高，同时Q2将逐步实现产能和原材料供应的爬升，同步有望实现业绩快速攀升。
庆祝字节跳动等大模型价格持续下探，有助于生态成熟，算力需求将长期受益。降低成本是推动大模型快进到“价值创造阶段” 的关键要素，有望催化出超越现有产品和组织模式的创新。低成本下AI模型生态将进一步完善，终端应用亦将涌现出一批核心的创新应用，算力需求提升的长期趋势显著，建议关注算力基础设施相关公司润泽科技。

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