一朵昙花一朵云
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周五移动转售概念主力资金净流入5.63亿元 北纬科技、拓维信息涨幅居前
今日电子身份证概念主力资金净流入3574.48万元,任子行、南天信息等股领涨
电子政务概念整体大涨,通达海涨幅20.01%,任子行涨幅19.94%
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一朵昙花一朵云
事件受一季报业绩拖累,通板块今天跌福2.17%
我们点评如下重申板块逻辑
1、截止五一所有公司一季报出炉,通设备板块整体一季度收入增速5%,再下一个台阶,光模块一季度收入同比下滑12%(10多个季度以来首次下滑),反映行业新旧动能切换阶段,预计2季度开始行业环比逐步向好,光模块3月份至今已经3次追加800G光模块订单,产业向好趋势明确,详情参考财报总结。
2、根据历史经验,哪怕13-15年的大行情,4-5月都有一个调整,调整时间1个半月左右,指数调整幅度不超过20%,目前通指数已经从40%涨幅回落到30%,因此再向下幅度不超过10%,调整调整更健康方能再创新高。
3、重申板块逻辑chatgpt/ai驱动板块估值全面重回历史高峰
一、产业端chatgpt是划时代的变革,必然带来全球人工智能军备竞赛,通是卖“军火”的,对算力有极大的拉动,从而通基础设施建设,尤其数据中心相关,同时也拉动通公司做的很多相关应用。数字经济是国家大趋势大方向,国资云又是大发展,通公司充分受益。
二、估值端,chatgpt的变革至少堪比iPhone,因此产业变革至少是13-15年的级别,因此3月初我们就认为行情一定大级别演绎,估值重回过去十几年的高峰,板块各个领域均有机会,根据受益程度/受益顺序/直接间接,各个领域轮动上涨,基本上都会涨。
板块主要受益方向及历史估值
1、光模块(历史高峰估值50倍)中际旭创、天孚通、新易盛、华工科技、光迅科技、
2、光芯片(高峰估值理应超80倍)源杰科技、、光库科技、等。
3、交换机服务器(历史高峰估值40-50倍)中兴通讯、紫光股份、菲菱科思等。
4、PCB(历史高峰估值40倍)沪电股份、胜宏科技等。
5、IDC(历史高峰估值40-50倍)润泽科技、奥飞数据、光环新网、科华数据、宝软件、数据港、等。
6、运营商及相关公司中国移动、中国电、中国联通、润建股份、梦网科技(5G消息及入口的弹性品种)、彩讯股份等。
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