4.4计划

牛市氛围，维持观点“咬定AI主线不放松，AI+数字经济超级大题材，核心标不断在聚焦核心之核心”，明后日顺势去弱留强即可；

周一的超1.2万亿的增量大市场AI带来牛市氛围，如此行情，得重点观察能否像2013年那样由TMT局部牛市的赚钱效应扩散到全面牛市的可能性了；上一轮创板牛市行情由锂电池宁德时代主导，这轮科创+创板牛市大概率由AI主导了，聚焦在AI三要素算法、算力、数据；AI上游大模型，如NLP、盘古、chatgpt、AIGC、悟道等，后面下游即是应用端口。

从AI细分，增量资金聚焦核心标，方向较强在CPO（光电共封装技术)、大科技系、算法算力大模型等

头排列AI+股池（个股逻辑都已解析过，不重复说）

算力、算法拓维息、易华录、昆仑万维、科大讯飞、四川长虹（科技bu正在推动算力网建设，打造超算、智算的算力底座，利好频发）

AI芯片寒武纪（AI芯片龙头）、景嘉微（国家大基金持股，创+军工+芯片）、深科技（存储芯片龙头）

cpo光模块光通新易盛、剑桥科技、天孚通（机构研报光模块是AI算力中A股最耀眼明珠！）

应用端汤姆猫、同花顺、云鼎科技、润和软件

今日新增2股

润和软件新高，多头启动图形，年涨幅低于chatgpt板块

逻辑基于大模型的新一代AI中枢平台以及四款行业应用内测产品润和智数、润和智测、润和智研、润和智造。应用最新的AI技术，为不同行业提供智能化解决方案。研发了以GPT作为基础架构的NLP大模型技术和Diffusion架构技术的多模态大模型技术为核心算法能力的新一代AI中枢平台。该中枢平台具有高度的灵活性和扩展性，可以对接盘古、文心一言、LLaMa、OPT、GPT等各类大模型。

天孚通多头新高，CPO激光芯片集成高速光引擎研发项目，术适用于CPO方案使高速光引擎。

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