终点也是新起点

所有思路仅作个人投资记录和逻辑分享，不构成任何投资建议

宏观运行

1. 联储宣布加息75bp，符合预期。

2.有关紧缩政策的三要素。

how fast（多快），how high（多高）和how long（多久）。目前联储对加息节奏有所松口，但是对终端利率的高点以及高利率持续的久期问题表态依然偏鹰派。换句话说，在未来较长的一段时间内，市场需要容忍更高的利率环境。

二.今日解读

1.创，数字经济，自主可控，军工，高端制造等板块出现大规模回调，前排批量跌停，中国软件出现资金溃逃。

2. 人心思涨，需要给自己一个买入的理由

白酒—疫情宽松预期；

汽车—产销超极度悲观预期，结构性较好，如赛力斯环比20%，属于泛消费的预期。

消费电子—VR/AR虚拟现实产业链，模拟芯片的国产替代，车规芯片潜在涨价可能。

北斗白皮书发布，相关产业链起涨。

三.操作分享

卖飞科博达、上海沿浦等股，加仓鸿合科技，持有兴齐眼药，建仓大连电瓷。

四.明日计划

1.规避市值较大的股（800e以上），尽量做50-300的具备较好成长性的个股。

2.关注中芯国际产业链中能完全实现国产替代的环节如电子特气（杭氧、华特，硅烷科技）、清洗设备（至纯科技），尾气处理系统（圣剑环境）等。

3.电力电网建设环节的个股，如柔性直流的南瑞，许继，平高，大连电瓷，派瑞等个股。

4.关注光纤光缆相关产业链（长飞光纤，天孚通），今年国内5G建设叠加具备出海量价齐升优势等，产业链相关个股极具配备性价比。

5.近期激光雷达（永新光学，天孚通）息颇多（①禾赛科技发布纯固态激光雷达FT120 2023年内交付目前FT120已经获得多家主机厂总计超过一百万台的定点，预计2023年下半年量产交付。②据媒体报道，国内激光雷达领先公司北醒旗下首款高性能自动驾驶512线激光主雷达将于明年二季度正式上车。）；