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  • 作者:sun-K线
  • 2017-03-25 21:52:08
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$光环新网(300383)$业绩保持高速增长,中金云网超额完成利润承诺。2016年公司实现营收23.18亿元,同比增长291.80%,归属上市公司股东净利润3.35亿元,同比增长195.07%,每股收益0.50元,同比增长138.10%,符合市场预期。中金云网与无双科技均实现业绩承诺,其中中金云网实现扣非净利润1.51亿元,超额完成利润承诺2058万元。受新模式下AWS收入确认及转售业务因素影响,公司整体毛利率同比下降5.4个百分点,但IDC及增值业务毛利率仍保持在52.50%,同比提升1.44个百分点。由于公司近两年新投产机柜较少,扣除并表与补贴因素外,公司内生增长与去年同期基本持平。

盈利预测及投资建议:受益于云计算和IDC行业的高速发展,我们预计公司2017-2019年实现营收为38.03亿元、60.69亿元、86.69亿元,归属上市公司股东净利润为4.90亿元、6.36亿元、7.49亿元,EPS为0.68元、0.88元、1.04元,当前股价对应的动态PE为38倍、29倍、25倍,维持"买入"评级。

风险提示:IDC市场竞争加剧的风险;外资云监管政策风险。

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