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3000是兵家必争,东方金科超预期5板,东方系股票掀涨停潮!

  • 作者:乘风归去
  • 2019-09-19 20:40:38
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事件:2019年9月19日,【东方通(300379)、股吧】应用服务器软件Tongweb产品入驻华为云商城,单价8.62万元,标志着公司与华为云的战略合作已在产品层面正式落地。


携手华为云积极开拓云计算市场,应用服务器软件Tongweb产品入驻华为云商城,落地速度超出预期。2019年7月23日,华为云发布鲲鹏凌云伙伴计划,东方通成为中间件领域唯一一家首批加入鲲鹏凌云伙伴计划的企业。2019年9月19日,东方通应用服务器软件Tongweb产品入驻华为云商城,从7月底华为发布鲲鹏凌云伙伴计划首批名单,到产品发布,不到两个月时间,创新领域的进步和突破速度超出预期。

产品于华为全联接大会期间入驻华为云商城,合力构建产业生态。华为全联接大会是华为规模最大的面向ICT行业的全球生态大会,历届大会均有重磅战略或产品发布:2016年,大会以“塑造云时代”为主题,华为发布了多款云服务产品;2017年,大会以“云领未来”为主题,华为成立了Cloud BU,并正式发布了华为云企业智能服务;2018年,大会以“全栈全场景,实现普惠AI”为主题,华为发布了AI战略和昇腾系列芯片等产品。2019年9月18日-20日,华为举行第四届全联接大会,以“共创智能新高度”为主题,目前已发布了鲲鹏主板、Atlas 300(AI训练卡)、Atlas 800(AI训练服务器)等新品,开源服务器操作系统openEuler、高斯DB数据库两款产品,并发布《鲲鹏计算产业发展白皮书》,目前鲲鹏计算产业已有超过150家厂商参与。本次应用服务器软件Tongweb产品于全联接大会期间入驻华为云商城,标志着公司与华为云的战略合作已在产品层面正式落地。

云中间件成为行业热,中台战略兴起。中间件位于应用与操作系统、数据库之间,为上层应用软件提供开发、运行和集成的平台,对应着云计算架构中的PaaS层(平台即服务)。Gartner报告显示,2017年,传统中间件产品收入增速仅有个位数增长,而基于云和基于开源的应用集成(iPaaS)产品收入将继续保持两位数的增长,iPaaS的成功催生了MwaaS(中间件即服务)业务。在国内,中台战略已经成为国内大型云计算服务商和IT巨头的共同选择。

东方通布局云化产品多年,积极开拓云计算市场。2014年,公司以3000万元收购国内最早专业从事服务器虚拟化软件以及云管理平台系列软件研发的公司同德一心。2018年,公司启动了新一代云基础产品的定义和研发工作,基于细分市场需求推出多个云化版中间件产品,如应用服务器中间件TongWeb、消息中间件TongLINK/Q、交易中间件TongEASY等,此外,公司还计划进一步打造云中间件系列产品,开拓云计算市场。截至2019年6月30日,公司已经在云中间件领域取得16件拥有全部权利的相关软件著作权。

司是目前大创新方向,业绩弹性大,竞争格局好,行业地位显著领先的优秀公司。根据华为全联接大会上发布的《鲲鹏计算产业发展白皮书》数据,“到2023年,全球中间件市场空间434亿美元,5年复合增长率10.3%。中国中间件市场空间13.6亿美元,5年复合增长率15.7%。用户对于基于云的分布式应用服务、消息队列等中间件工具的需求不断增长,将会促进中间件市场的快速发展。”

我们认为公司同时受益于创新替代和华为鲲鹏产业链发展两条主线。一方面在创新替代方面,公司在中间件市场具有明显领先地位,2019年上半年政府采购数据统计中,公司市占率显著领先于主要竞争对手中创中间件,金蝶天燕等,市占率优势更高于传统市场。公司2013年上市时净利润水平,中间件产品的净利润率应在37%以上,而中间件作为基础软件类产品,受规模效应影响,随着收入体量扩张,净利润率有进一步提高潜力。

另一方面,伴随华为产业链,进军民用商用市场可期。随着创新替代的发展,公司未来有望成为国内中间件市场规模最大的厂商,有潜力超过传统国际巨头IBM、Oracle在华份额,届时伴随华为产业链的成长,作为目前华为鲲鹏产业链中间件领域第一个合作伙伴,东方通有潜力全面进军民用、商用市场进行替代,将带来更大的市场空间。

综上,好东方通作为大创新方向高业绩弹性品种,和重要基础软件细分市场的龙头地位。业绩弹性大、竞争格局好、行业地位显著领先,重推荐。

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我们还是那句话:新周期需要新逻辑、新题材,就目前来还没有哪个题材让我觉得眼前一亮,能够承担起这个重任,后边2个交易日会不会出现.

一旦大盘止跌企稳,通常都会出现新逻辑,这里要一是不是会有新逻辑。我觉得如果还是华为,还是这些东西的话,可能容易出现审美疲劳。



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