11月8日资本市场预警信息

导读

1、发行遇冷 多只养老目标基金自购“保成立”。

2、工信部暂停受理27家企业新能源汽车新产品申报 万向电动等上榜。

3、农业农村部：当前我国非洲猪瘟疫情形势严峻 切实强化生猪产品质量安全管控。

4、监管层重申金交所整顿：投资门槛不得低于资管新规。

5、券商股权质押业务门槛未降 没听说有“无平仓线”业务。

6、中钢协：后期市场即将进入钢材消费淡季 钢铁产量会有所减少。

7、近3亿资管踩雷金银岛 九州证券被暂停新资管业务6个月。

8、辽宁公布首批12家涉嫌违规交易场所“黑名单”。

9、【永泰能源(600157)、股吧】：公司目前仍处于与债权人商议阶段。

10、深交所将在11月8日决定【中弘股份(000979)、股吧】是否退市。

11、恒大健康：子公司时颖对贾跃亭和合资公司SmartKing提出仲裁全面反诉。

12、【天翔环境(300362)、股吧】债务违约9.72亿元 成都市政府欲出手相助。

13、485亿解禁“小非”乌云压顶 分众传媒这个冬天有冷。

14、两千亿银行转债隐现发行难。

15、15顺风01：付息兑付资金尚未落实。

经济预警消息

1、发行遇冷 多只养老目标基金自购“保成立”：多只处于发行期的养老目标基金发布公告，拟通过公司及员工自购、增加代销渠道、参加代销机构认购费率优惠等形式促进基金募集。从已经成立的养老目标基金来，公司及员工自购已经成为在当前弱市保证基金成立的重要策略。

2、工信部暂停受理27家企业新能源汽车新产品申报 万向电动等上榜：工信部公告《特别公示新能源汽车生产企业（第1批）》，对于被特别公示的企业，暂停受理其《道路机动车辆生产企业及产品公告》新能源汽车新产品申报。申请移出特别公示的企业，需通过39号令《准入审要求》的考核。第一批名单共有27家企业，天津天汽集团美亚汽车制造有限公司、哈飞汽车股份有限公司、万向电动汽车有限公司、普天新能源汽车(山东)有限公司等上榜。

3、农业农村部：当前我国非洲猪瘟疫情形势严峻 切实强化生猪产品质量安全管控。农业农村部组织召开26省市44家生猪规模屠宰企业及中国兽医协会、中国畜牧业协会、中国肉类协会等单位参加专题座谈会。会议指出，当前我国非洲猪瘟疫情形势严峻。会议要求，生猪规模屠宰企业要严格落实动物防疫主体责任，切实强化生猪产品质量安全管控，严把生猪采购、屠宰检验、生猪产品出厂等关口。

4、监管层重申金交所整顿：投资门槛不得低于资管新规。意见指出，金交所制定的投资者适当性标准，不得低于资管新规《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》所要求的合格投资者标准，并在开户环节对投资者进行实名校验、风险识别能力和风险承担能力测试。值得一提的是，此前不少金交所通过会员制方式将其私募产品定义为10万-30万元等门槛并面向公众募集资金，上述意见下发后，此类活动或将涉嫌违规。

5、券商股权质押业务门槛未降 没听说有“无平仓线”业务：对于有消息称部分机构开始推出“无平仓线、无警戒线”的股权质押业务，多位券商、银行相关人士均表示没听说过。记者今日从多家券商处了解到，在国资驰援上市公司及扶持民企的“大潮”之下，券商的股权质押业务并未放松。少数此前采取“只续做，不新做”策略的券商，恢复接新业务；大部分券商从未暂停接新业务，但并未在近期降低质押业务门槛。

6、支付牌照价格缩水50% 供应链金融成新风口：记者采访多家支付公司发现，支付牌照叫卖价格呈现不同程度下降，有些甚至被腰斩。业内人士告诉记者，支付牌照价格之所以波动，是受互联网金融发展阶段、牌照续展周期、业务实际开展、市场供需、监管等多因素影响。不过总体仍处于有价无市的尴尬情况。支付牌照有价无市，供应链金融则成了新风口，目前多家支付公司都在重发力供应链金融。

7、污染防治三大领域同步发力：近年来，随着“大气十条”“水十条”等相关法规的陆续出台，生态环保部门多频次进行环保督察，我国环保领域已逐步建立起联防联控的协调机制和立体多维的监管体系。业内专家认为，严格监管、执法到位将规范和完善市场环境，环保产业也将迎来更广阔的发展空间。

8、央行：严厉处侵吞、贪污、输送、挥霍国有金融资本的行为。近日，人民银行召开全系统警示教育大会。会议强调，健全金融监管体系，强化央行内部管理机制。要真正发挥好内部审计在促进央行履职和防范风险中的监督作用，严格履行监督责任，对发现的问题及时提示整改。要会同纪检监察机关等严格责任追究，建立健全国有金融机构重大决策失误和失职、渎职责任追究倒机制，严厉处侵吞、贪污、输送、挥霍国有金融资本的行为。

9、中钢协：后期市场即将进入钢材消费淡季 钢铁产量会有所减少。中国钢铁工业协会表示，10月份，受国家稳增长政策措施影响，市场预期有所上升，钢铁产能释放保持较高水平，带动铁矿石需求预期和价格上升。后期市场即将进入钢材消费淡季，钢铁产量会有所减少，铁矿石需求强度将呈下降趋势，价格难以持续上涨，将呈小幅波动走势。

10、单月营业收入环比下降的券商多达24家：截至发稿，共有29家上市券商公布了10月财报数据。母公司数据显示，除了东吴、国金、东北、第一创业营收环比增长之外，单月营业收入环比下降的券商多达24家。净利润方面，29家券商中有24家环比下滑，单月净利亏损的券商更多达7家，包括兴业、天风、国元、长江、国海、西南和中证券。一家上市券商表示，主要是10月市场下跌，股基交易萎缩，投资收益和公允价值变动环比下滑，加上人力等刚性成本支出，导致亏损。

11、近3亿资管踩雷金银岛 九州证券被暂停新资管业务6个月：青海证监局披露，发现九州证券在管理九州瀚海系列资产管理计划过程中存在宣传推介不规范、产品管理不到位、信息披露不及时以及处置信访、投诉不得当等行为。根据相关规定，决定对九州证券采取暂停开展新的资产管理业务六个月（资产证券化业务除外）的措施，期限自2018年11月7日至 2019年5月6日止。此外，对时任公司资产管理业务分管副总经理、负责该项业务的高级管理人员金鉴采取监管谈话措施。今年8月初，金银岛旗下互联网金融平台金联储爆雷，九州证券前述资产管理计划近3亿元踩雷。

12、辽宁公布首批12家涉嫌违规交易场所“黑名单”：记者从辽宁省清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室获悉，按照国家清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议工作部署和辽宁省清理整顿各类交易场所“回头”工作情况，正式公布辽宁省（大连市除外）涉嫌违规交易场所“黑名单”（第一批），其中包括沈阳亚恒大宗商品交易中心有限公司、辽宁盈盛商品交易中心有限公司等12家交易场所，该12家交易场所均未经省政府批准。

13、湖北省罗田县排出非洲猪瘟疫情：农业农村部新闻办公室11月7日发布，湖北省罗田县排出非洲猪瘟疫情。11月7日18时，农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，湖北省罗田县一养殖场排出非洲猪瘟疫情。该养殖场存栏生猪821头，发病22头，死亡4头。

全球市场预警

1、美国中期选举：民主党夺回众议院 共和党保住参议院。11月6日，美国举行中期选举，两党就众议院全部435个席位、35个参议院席位以及36个州长席位展开角逐。目前，各州的投票情况正在统计过程中。据美国广播公司、福克斯新闻、Politico等多家美国媒体对已开票情况的分析，民主党将获得众议院多数党席位。共和党则将在中期选举后继续掌控参议院，且优势席位将有所增加。

公司预警

1、永泰能源：公司目前仍处于与债权人商议阶段。永泰能源11月7日晚间公告称，近日关注到个别媒体报道“公司债务解决方案”相关信息。公司作出如下说明：目前，公司生产经营基本稳定。目前，京能集团正在对永泰集团及所属包括本公司实施审计、评估，待相关工作完成后，经合法、有效审批后实施。目前仍处于与债权人商议的阶段，能否与债权人达成一致意见及能否获得各方同意仍存在不确定性。

2、深交所将在11月8日决定中弘股份是否退市：据悉，中弘股份日前在深交所参加听证会，就该公司是否退市进行申辩，但交易所尚未就此最终做出决定。退市决定一旦做出，中弘股份将正式成为A股近30年来的1元退市第一股。按照时间推算，深交所将在11月8日决定中弘股份是否退市。

3、恒大健康：子公司时颖对贾跃亭和合资公司SmartKing提出仲裁全面反诉。恒大健康在港交所公告称，11月7日，时颖对贾跃亭和合资公司SmartKing提出仲裁全面反诉，要求贾跃亭和合资公司履行合约。贾跃亭和合资公司强行赶走时颖委派的出纳员、强行阻止时颖财务人员进场进行财务审，造成时颖无法知悉合资公司的财务状况。按照股东协议，时颖有权进行财务审并向合资公司委派出纳员，同时约定如果出纳员七天不签字即视为同意付款。同时，因合资公司拒绝提供财务资料及相关件，时颖委任的合资公司的董事向开曼群岛大法院提出诉讼，要求法院命令合资公司提供所有财务资料及相关件。

4、FF回应：恒大违约在先，我们才赶走出纳。11月7日，恒大健康发布公告称，“贾跃亭和合资公司强行赶走恒大委派的出纳员，并强行阻止恒大财务人员进场进行财务审，导致恒大无法了解FF的财务状况。”对此，FF回应称，“恒大拒绝付款跟FF赶走他们的出纳是两码事。FF是因为恒大违约拒绝付款，导致协议失效，所以在香港提交仲裁，然后再让出纳离开。这是有个先后顺序。”

5、天翔环境债务违约9.72亿元 成都市政府欲出手相助。天翔环境7日晚间公告，公司因资金状况紧张，致使部分债务逾期，公司及子公司累计逾期债务合计金额约9.72亿元，但所幸成都市政府已经出手相助，表示已经针对公司债务问题，成立“脱困领导小组”，以推动公司尽快脱困。

6、485亿解禁“小非”乌云压顶 分众传媒这个冬天有冷？11月7日，立冬。然而，身为楼宇传媒龙头的分众传媒(002027.SZ)或许早已感到冬天的寒意。截至目前，公司股价已从年内高12.47元/股，跌至11月7日收盘价6.29元/股，跌幅接近50%。刚发布不久的分众传媒三季报，也曾引发公司股价大跌。不仅如此，还未从坑里爬起来的分众传媒，如今又陷入了另一场“内忧外患”。

7、雏鹰农牧：控股股东所持股份新增轮候冻结。雏鹰农牧公告披露，公司于近日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知，获悉其所持公司股份新增轮候冻结，轮候冻结股数为1,260,341,191股，轮候期限为36个月，截至本公告日，侯建芳先生累计被冻结的股份为1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%，占其所持公司股份比例100%。

8、ST抚钢：披露近期累计诉讼事项。ST抚钢公告披露，根据相关规定，公司对2018年半年度报告中已披露但至今未了结，以及后续发生的诉讼和仲裁事项进行了统计，截至2018年11月8日公司共存在9项涉诉事项，涉诉金额合计5626.79万元。

9、ST冠福：控股股东新增轮候冻结。ST冠福公告披露，2018年11月7日接到公司控股股东的通知，获悉其所持公司股份新增轮候冻结，因债权人申请财产保全，公司控股股东林福椿先生、林智先生所持有的公司的全部股份分别被上海市青浦区人民法院和深圳市福田区人民法院司法轮候冻结。控股股东林福椿先生、林智先生共计冻结249,135,360股。

10、山东路桥：累计新增借款超过上年末净资产百分之二十。山东路桥公告披露，根据公司经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2017年度报告，截至2017年12月31日，公司的净资产为40.65亿元，截至2018年10月31日，公司累计新增借款金额25.13亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为61.82%。

债市预警

1、两千亿银行转债隐现发行难：据证券时报报道，可转债已隐现发行难。截至10月初待发的银行转债规模合计超过2000亿元，且除张家港行、吴江银行发行转债获证监会核准外，其余均尚未上会。“除非上市银行愿意在利率和条款上作出明显让步，否则难以发行。”兴业证券银行团队分析。由于银行可转债只能转股之后才能进行资本补充，不过考虑到发行方便、发行风险小，仍是不少银行的选择。

2、邦信资产：当年累计新增借款占上年末净资产76.94%。邦信资产管理有限公司公告披露，公司2017年末净资产为53.45亿元，截止2018年10月末，当年累计新增借款金额为41.12亿元，占公司2017年末净资产的76.94%。

3、中铁投资：当年累计新增借款占上年末净资产84.77%。中国铁建投资集团有限公司公告披露，公司2017年末净资产为177.09亿元，截止2018年10月末，当年累计新增借款金额为150.11亿元，占公司2017年末净资产的84.77%。

4、15顺风01：付息兑付资金尚未落实。东海证券受托管理报告披露，“15顺风01”将于2018年11月10日到期，发行人顺风光电投资(中国)有限公司未能在规定日期将相应本金金额及利息金额划入专项账户，同时，担保人顺风国际清洁能源有限公司亦未在规定时间内履行差额补足义务，导致前述资金尚未落实。

5、云南水务：当年累计新增借款占上年末净资产54.58%。云南水务投资股份有限公司公告披露，公司2017年末净资产为64.96亿元，截止2018年10月末，当年累计新增借款金额为35.46亿元，占公司2017年末净资产的54.58%。

6、联合信用下调“16雏鹰01”、“16雏鹰02”评级至C。联合信用公告披露，截至2018年11月5日，“18雏鹰农牧SCP001”未能按期足额兑付本息，已构成实质性违约，联合评级决定将雏鹰农牧的主体信用等级由“B”下调至“C”；同时将“16雏鹰01”和“16雏鹰02”的信用等级由“B”下调至“C”。