大盘调整到位反攻开始？氟化工成为行情起爆？

那么在昨天的节目当中我们给大家讲过黄磷氟化工以及科创的相关对标，那么其实如果大家去翻一翻这个市场，在最近我们说炮架子已经起来的情况下，很多我们提到一些题材还是走得非常不错，那么在这其中的话就有一个板块我觉得未来还是会有一定的什么延续性。

比如说我们到这边我们给到大家一张图，这张图上大家可以清晰的到，我们说氟化工迎风口，因为这也是一个事件所导致的。我们知道在前一两天的话，我们说日本对韩国的一些材料，我们说要出口到韩国一些材料有做一个限制，那么这就导致的话可能韩国的相关的一些氟化工的产品可能会断供，那么这样的一个情况的话，对相关的一些题材或者说一些业务的国内的一些公司可能会产生利好。

而且我们到最近LG的公司相关的首席技术官在7月9号也在最近表示正在测试中国的氟化氢，那么这个表示的话其实说的话，未来我们相关的东西有可能替代日本相关材料，而且日本的相关材料它在整个全球的供应链当中占比是非常高的，那么现在材料主要有三种，这三种的话其实我们也是题材炒作的主要逻辑。

因为说主要是现在这三种，所以说这三种所涉及的业务的公司很有可能在当下被市场捡起来做一个操作，哪三个限制品种我们可以来一下。第一个氟聚酰亚胺还有光刻胶和高纯度的氟化氢。

那么除了我们刚才说到LG的首席技术官提到的话，其实像外媒报道的像三星电子和ST海力士，这都是一些大公司，他们也提示说会可能在接下来采用中国公司生产的一些氟化的一些产品。

那么我们说相关的电子级的氢氟酸其实就是我们前面所讲的氟化氢，那么它在整体的应用当中的一些占比是什么，我们到主要应用的领域还是集成电路更多一，这一块我们从这个饼状图可以到是占大头的，那么还有我们可以了解一下，比如说【太阳能(000591)、股吧】和显示器，这也是一个比较重要的应用领域。

那么前面我们到了日本掌握了全球90%的高品质的电子级氢氟酸的产能，所以说一旦他断供不给提供的话，其实可替代空间还是非常大的，而且我们知道韩国这个用量也是非常的厉害，所以说对于我们国内来说的话，其实我们国内的氟化工的相关的电子级的氢氟酸产量是有，但是说产能其实还有待扩张，那么这其实是有个非常大的一个产能空间。

我们讲了那么多，我们提到了一些相关的限制这个产品，那么对哪些公司其实我们是要关注的，因为在题材炒作上最后还是落脚，有的就落脚到公司上。

那么这边的话主要对应的电子级的氢氟酸，我们来一下国内领域里面哪些公司是在这方面最为专业，涉及的业务最为广的。比如说第一个多氟多它的主要的产品像有氟化盐、锂电池材料，包括他也做新能源的电池车，那么主要的话它的一个特征就是国内是率先投产了电子级的氢氟酸，那么这个的话其实在当时打破了我国从国外进口电子机氢氟酸的这样一个瓶颈。那么后来的话我们到像巨化股份主要是做一些制冷剂的机，这就是公司生产的，比如说还有什么他的产能，也有电子级的氢氟酸达到1.8万吨，那么我们到下面向【天赐材料(002709)、股吧】也是做锂电池的，那么它的氢氟酸也有产能达到2.5万吨，那么包括像三煤股份金瑞股份，这都是有什么电子级氢氟酸的相关产能，很有可能话在业务上未来可以有比较大的想象的空间。

那么另外的话我们还提到说有个什么光刻胶，大家其实前面应该听到我们有讲过这个字，那么光刻胶的话其实也有可能有这样的一个逻辑的一个延展，那么相关的个股我们一下，强力新材金瑞电子，还有南大光电和容大感光这些公司都有光刻胶的相关业务。

那么其实盘面当中的表现，我们发现这些公司在最近的走势都是有些逆势的，都是有一些独立的这样一个走势，应该说比较强，所以的话我觉得在近期还是可以持续的关注像整体氟化工行业的这样一个发展和情况。