【寒秋观察】继续挺科技主线

不出所料，科技再次成为市场出方向，特高压为代表的新基建也获得资金回流，虽然没有没有整体回归，但这至少是一个不错的号，虽然这不是当前市场最强的方向，但还是之所以还是说这个方向，从恢复经济的层面来说，这还是阻力最小的方向。而海外疫情仍处于加速爆发期，新天药业为代表的医药方向是眼下的风口。这跟海外不流行带口罩有关，这直接放弃抗疫第一道防线是东方思维难以理解的，这就是给后面大面积用药带来更大的需求。

美再放大招，抗疫经济刺激方案很可能超过万亿美元水平，外围隔夜市场受此影响，全面反弹，道指守住了20000，这也是一个积极号。

海外疫情还是加速，昨天白天到今天早上美国大增1600多确诊病例，加大检测后，出现的确诊病例明显上升，随着检测的进行，数据还会有明显上升过程，另外11月美国大选，虽然方式、进程上目前都还有些不如人意的地方，但这里不要忽视美国最终的抗疫决心。这次疫情的治理直接关乎特朗普的大选前景，治理得当，则大选没有悬念，治理失败就是将总统宝座拱手送给拜登。


指数方面，目前总体表现还是好于预期的，这里继续关注二次承接的力度以及港资态度。

机会方面，个人继续关注科技方向，大基金二期即将开始运作，这个科技主线中的核心，机会是持续性的。低位的蓝英装备、容大感光等都值得关注，另外南大光电、【晶瑞股份(300655)、股吧】趋势保持完好。

关于大基金二期跟踪标的池可以关注一下
设备类北方华创、长川科技、精测电子、万业企业、智光电气
材料端南大光电、强力新材、晶瑞股份、江丰电子、有研新材、飞凯材料、上海新阳、【华特气体(688268)、股吧】。