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【中金机械|光伏设备】行业点评新型单晶炉订单超预

作者：力力力力力力
2023-06-06 10:56:03
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【中金机械 | 光伏设备】行业点评新型单晶炉订单超预期，战略合作加快超导产能供给
📍事件根据晶盛机电官方微公众号，6月5日，公司与西部超导在西安举行了战略合作签约仪式，旨在加快超导磁场产能供给，持续推动光伏技术革新。
超导磁场单晶炉订单超预期；我们估计规模接近百亿元。目前，晶盛第五代单晶炉已签订约3500台设备订单，预计今年配置近300台超导磁场。根据价值量测算，相关设备订单规模已近百亿元；且我们判断，销售的第五代单晶炉均可配备超导磁场，但受限于今年超导磁场产能，明年或有更多单晶炉将配置上超导磁场。
开启新一轮硅片设备革新周期；收入天花板打开。硅片盈利能力仍然较好，与市场预期的不同，实际上先进硅片产能持续不足，目前产能仍有缺口，随着进入新一轮迭代周期，我们假设未来3-4年单晶炉逐步新增+替换，年均需求有望达到200-300GW。我们估计，假设未来单晶炉单价为250万/台，线材需求量为40万/台，所需炉台数70台/GW，则超导磁场单晶炉和线材年均市场空间将分别超过350/56亿元。
重点推荐晶盛机电和西部超导。我们认为，晶盛与西部超导强强合作，将加速国产超导磁场导入光伏领域。西部超导是超导材料、磁体国产化先锋企业，我们认为，随着国产超导磁场在光伏领域更具规模化应用，将推动超导磁场持续降本。
️陈显帆/张梓丁/刘中玉/严佳/张杰敏

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