退一步海阔天空，贸易止战后的投资机会

承接周五收评，我们提出了一个方向，两种策略。大方向是经过中美高层互访，特朗普推特支持中兴等铺垫下，中美贸易战最终会得到和平解决。因为美国的核心诉求是改善贸易逆差，而中国的核心诉求是和平发展。如果你要认为这是不平等的妥协条约，或许就太过激进了。中国领导阶层的政治智慧天下无双，不是普京的勇猛拼命，也非特朗普短浅的精打细算，我们追求的是从一个均衡转移到下一个均衡，明修栈道 暗渡陈仓。回头看美国这一套盛气凌人的操作，伤了欧盟的心，打了日本的脸，就连澳大利亚都开始宣布重新考虑与中国的关系，更不用说中国某家著名石化企业已经签署了首笔以人民币原油期货计价的原油进口协议，打入了美元石油体系。短暂的妥协背后，中国在外交格局，国际地位的重大胜利。中国国运已至的方向已然明确。

在贸易战必然大概率和解的方向预判下，周五我们给出了两种策略。一是主动型策略，看好芯片，推荐芯片上游设备股，晶盛机电(300316,股吧)，北方华创(002371,股吧)。这是无论贸易战是否和解，必然需要发展的国之重器。二是被动型策略，一旦消息面转暖，前期受贸易战悲观预期下跌的相关板块必然反弹。我们推荐了5G光缆概念股，亨通光电(600487,股吧)。今日这两种策略下的看好板块都得到了市场的印证。下面我们解构下今日盘面，并给出我们看好的方向。

今日两市双双上涨，我们一直强调的量能也有效放大，这是判定方向有效性的重要佐证。后市需要进一步上涨，量能还需跟进。

盘面热点，分为两块来讲，第一块是有消息驱动的板块。分为海南和贸易和解两个路径。其中海南板块有着罗牛山(000735,股吧)作为中军炒作热情更高。而贸易和解刺激下的航运和油气装备等个股则大都冲高回落，前期有正确预判的资金有大概率利用消息落地实现了短期出货。

第二块是无关消息刺激与否，有内生性上涨逻辑的。分为芯片和化工两块。芯片概念我们一直强调是今年的主线，由于天花板极高，被证伪周期长，已成为机构的标配，想要躺赢就安心持有优质芯片标的。化工则因为涨价逻辑，近期牛股辈出，神马股份(600810,股吧)，建新股份(300107,股吧)等盘中都有不错表现，但是我们不建议追这类高位股票。我们需要做的是寻找有涨价驱动，但股价还未有大幅反应的股票。这里为大家推荐分散染料涨价概念股，浙江龙盛(600352,股吧)。 浙江龙盛 亨通光电 晶盛机电