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中际旭创（虽然是篇小作文，但我们觉得贵在真实）

为什么当下强call中际旭创？（最强的成长性+周期股的估值）

1、业绩为王

①单Q4来看，净利润超8.5亿，在激励费用、资产减值等影响下依然环增超25%

②且公司预计Q1、Q2继续高速环比增长！当下有哪个行业会有如此表现,光模块公司里面又有哪个公司基本面如此扎实

2、海外变化

①板块核心股持续新高②海外大客户资本开支持续乐观③AI真的在海外如火如荼④泰国工厂完全可以实现100%供应，不用担心关税问题,历史即使有关税也是客户承担的,且客户找不到新的供应商，这也是稀缺

3、技术驱动

①1.6T放量前置②一个有持续技术变革的行业③往后竞争格局会越一来越集中④目前真正可以量产的没第二家，还按周期股给估值？

3、历史复盘

①无论是恩捷、还是当年的阳光电源，都是大涨后横盘再往上翻好几倍的②22年4月的反弹先锋锂矿，也是有着业绩预期③如果指数企稳，那反弹最好的一定是旭创（25年超70亿，不到13倍PE)

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