外资爆买A股，内资投资者情绪和心加速提升，请重视一季度。

春节期间出行大超预期（假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。）外资持续爆买A股+内资投资者情绪和心加速提振，23年国内经济高速增长（联合国发布报告预测2023年中国经济增长今年将达4.8%，世界经济增长将从2022年的约3%降至1.9%）+货币政策宽松预期=中长期观点不变22年的坑就是23年的峰，弹簧压的越紧，爆发力越强，珍惜一季度的慢牛行情。

 利好最多的新能源汽车1，美股特斯拉5连阳，港股比亚迪连续两天大涨；2，特斯拉第四季度交付超过40.5万辆汽车 2022年汽车交付量同比增长40%，超预期；3，据知情人士透露，福特汽车正在与中国电动汽车制造商比亚迪股份有限公司就出售德国一家制造厂的事宜进行谈判；4，《科创板日报》28日讯，近日，宁德时代位于德国中部小镇Arnstadt的电池工厂正式投产；5，上海延续实施新能源车置换补贴 符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴。浙江目标到2025年新能源汽车年产量超120万辆 率先开展自动驾驶汽车规模化商业应用。

 继续看好比亚迪为首的新能源汽车板块，另外最近老巴没减持，和阿美在谈？未知。

 
半导体国产替代情绪利好+政策利好预期+可能会有的科学大会，继续看好半导体产业链。

 光伏+储能

节前阳光电源业绩大超预期，节后经历了两个月的产业链价格调整，逐步明朗，据了解，组件龙头2月排产环增10%以上，多家胶膜及玻璃厂亦反馈10-20%的订单增长，印证需求旺盛，前四家组件龙头Q1出货合计50GW+，同增80%左右。组件排产提升验证了咱们的节前的预判，利好整个产业链；

另外商务部就技术出口目录征求意见，涉及硅片制备技术出口，机构预计不太可能影响海外扩产该目录仍在征求意见阶段，政策最终如何制定和执行仍存在变数；希望不是用光伏技术反制半导体的打压。

继续看好阳光电源为首的大储，看好光伏低位有预期差的分支龙头。

 军工中航电测的消息是明牌的；继老巫婆之后，老美新上任的三把手可能要在4月份访问弯弯才是重点，影响比较大。

 其他消息1月29日，国家药监局公告称，先声药业的先诺特韦片/利托那韦片组合包装（商品名称先诺欣）、君实生物/旺实生物的氢溴酸氘瑞米德韦片（商品名称民得维，VV116）获批附条件上市。虽然疫情已经没什么人关心了，但药，有总比没有强，另外这两个药据说效果还不错。

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