星雨
行业分析 美国大储相关受益标的梳理-20221018ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。🌼装机流程与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下游的本土集成商、电力公司等储能电站持有者直接向供应商下订单,从下订单至完成装机的时长需要9个月以上的时间。从模式上看1、本土集成商四种模式,只提供储能系统(或包括EPC)、代运营、自己持有电站作为资产运营、销售软件平台帮助运营商进行策略获利(如Fluence的Capital IQ、瓦锡兰的GEMS等)。2、电站持有者通常为电力公司,集成商与电站持有者的身份有重叠,如NextEra集团是世界上最大的风光发电企业之一,子公司NextEra也做系统集成。🌼美国本土集成商Fluence22H1装机547MW(美国22H1共装机2.3GW),在手订单3564MW。特斯拉22H1全球装机量1.98GW(包含大储+户储)。Powin Energy大储+工商业都做,16至21年累计装机2GWh以上,22-24年在手订单5.8GWh。Nidec ASI日本企业集团Nidec集团在意大利的工业解决方案部门瓦锡兰17年收购电池优化和集成软件开发商Greensmith,强项在其GEMS平台的IntelliBidder市场报价软件,可以帮助管理电池储能系统的最佳运行状态,同时获得市场套利机会的价值。NextEra Energy Resources前身是一家成立于1925年的公用事业公司,集团母公司是世界上最大的风能和太阳能发电企业之一。LG CNS21年收购日本NEC公司位于美国马萨诸塞州的储能系统集成和解决方案子公司“NEC能源解决方案”。Stem系统集成+虚拟电厂运营,AI软件Athena主要针对工商业客户。FlexGen目前宁德时代和FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh,与科陆签订了600MW PCS和440MW工商业储能。🌼中国供应商1、电池【宁德时代】Fluence、特斯拉、Powin Energy、瓦锡兰、NextEra Energy Resources、FlexGen等公司;【亿纬锂能】Powin Energy、flexible、【国轩高科】NextEra Energy Resources。【南都电源】亦有直接向美国电力公司出货。2、逆变器及系统【阳光电源】以系统形式已实现直接出货;【科陆电子】三菱重工、Fluence、FlexGen等公司。3、温控【英维克】Fluence、瓦锡兰等、通过阳光电源等间接出货;【同飞股份】通过阳光电源等间接出货。
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答:新能源发电设备、分布式电源,及详情>>
答:2023-06-06详情>>
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行业分析美国大储相关受益标的梳理-20221018
行业分析 美国大储相关受益标的梳理-20221018
ITC补贴加码等边际变化,有望驱动明年美国表前储能持续高增速。我们预计,22年美国表前储能需求为16.4GWh,假设23年地面电站30GW+风电13GW、风光配储比例22%、配储时长3.5小时,对应表前储能装机量可达33.2GWh,yoy+103%。
在此背景下,我们将对美国表前储能的装机流程、市场格局、相关供应链受益标的进行再梳理。
🌼装机流程
与中国通常的招投标(储能系统或者EPC)制度不同,美国大储通常为订单制,即下游的本土集成商、电力公司等储能电站持有者直接向供应商下订单,从下订单至完成装机的时长需要9个月以上的时间。从模式上看
1、本土集成商四种模式,只提供储能系统(或包括EPC)、代运营、自己持有电站作为资产运营、销售软件平台帮助运营商进行策略获利(如Fluence的Capital IQ、瓦锡兰的GEMS等)。
2、电站持有者通常为电力公司,集成商与电站持有者的身份有重叠,如NextEra集团是世界上最大的风光发电企业之一,子公司NextEra也做系统集成。
🌼美国本土集成商
Fluence22H1装机547MW(美国22H1共装机2.3GW),在手订单3564MW。
特斯拉22H1全球装机量1.98GW(包含大储+户储)。
Powin Energy大储+工商业都做,16至21年累计装机2GWh以上,22-24年在手订单5.8GWh。
Nidec ASI日本企业集团Nidec集团在意大利的工业解决方案部门
瓦锡兰17年收购电池优化和集成软件开发商Greensmith,强项在其GEMS平台的
IntelliBidder市场报价软件,可以帮助管理电池储能系统的最佳运行状态,同时获得市场套利机会的价值。
NextEra Energy Resources前身是一家成立于1925年的公用事业公司,集团母公司是世界上最大的风能和太阳能发电企业之一。
LG CNS21年收购日本NEC公司位于美国马萨诸塞州的储能系统集成和解决方案子公司“NEC能源解决方案”。
Stem系统集成+虚拟电厂运营,AI软件Athena主要针对工商业客户。
FlexGen目前宁德时代和FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh,与科陆签订了600MW PCS和440MW工商业储能。
🌼中国供应商
1、电池【宁德时代】Fluence、特斯拉、Powin Energy、瓦锡兰、NextEra Energy Resources、FlexGen等公司;【亿纬锂能】Powin Energy、flexible、【国轩高科】NextEra Energy Resources。【南都电源】亦有直接向美国电力公司出货。
2、逆变器及系统【阳光电源】以系统形式已实现直接出货;【科陆电子】三菱重工、Fluence、FlexGen等公司。
3、温控【英维克】Fluence、瓦锡兰等、通过阳光电源等间接出货;【同飞股份】通过阳光电源等间接出货。
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