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受国内地面电站装机增长带动，光伏、表前储能制造端各

作者：色色龙
2021-12-26 16:08:57
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受国内地面电站装机增长带动，光伏、表前储能制造端各环节均有所受益，我们继续重点推荐供需关系和竞争格局均有改善的一体化组件和跟踪支架环节公司、竞争格局优秀或向好的辅材龙头以及高增储能赛道相关公司。一体化&跟踪支架，重点推荐【隆基股份】、【中博】、【晶澳科技】。其中隆基当前市值对应22年26倍，已处在近两年底部区间，明年业绩的弹性主要来自市占率提升、降本超预期&N型组件溢价，估值弹性则主要来自于BIPV、制氢设备等新业务的快速发展。跟踪支架企业中博可受益于地面电站装机增长、保障消纳政策，22年实现量利双升。辅材龙头，重点推荐【福莱特】、【义光能】、【福斯特】、【金博股份】、【海优新材】、【鑫铂股份】等。其中福莱特Q3盈利已基本见底，盈利较差的情况下二三线扩产或不及预期，使22年宽玻存在阶段性紧缺，为公司带来盈利弹性。高景气逆变器赛道，重点推荐【阳光电源】、【锦浪科技】、【固德威】，三家公司对地面电站用逆变器均有涉足，其中阳光电源在国内招标中份额仅次于华为。

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