阳光电源这个情况有点复杂，如果直接看数字，二季度的_阳光电源(300274)聊吧

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拆分业务来看，万万没想到阳光电源二季度的电站投资开发业务会受到影响这么严重，增速是-25.86%，除此之外还是有亮点的，光伏逆变器增速55%+，储能增速最高267%，直接从2.5e增长到了9.2e，风流变电器增速也还可以。主要就是电站投资这块拖累太多。

总体来看二季度业绩肯定是雷了，但是没有完全雷。因为如果只是因为二季度产业链博弈而导致的单个季度不及预期，那后面就会补回来，如果不是，那麻烦就大了，这个就属于那种“不能只看一个季度”的类型。

全年预期29e，对应当前75倍。

我还在等今晚的电话会议录音，听完以后后续会更新观点。

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