“十四五”电化学储能将迎规模化发展，附《储能产业研究白皮书2021》

2021年4月14日，中关村储能产业与技术联盟在储能国际峰会暨展览会ESIE2021重磅发布《储能产业研究白皮书2021》，中国2020年新增投运项目中，电化学储能市场新增规模首次突破GW，其中新能源发电侧中的装机规模超过580MW，同比增长438%。以下为白皮书精华内容节选。

2020年全球储能市场发展状况

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW，同比增长3.4%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为172.5GW，同比增长0.9%；电化学储能的累计装机规模紧随其后，为14.2GW；在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为13.1GW，电化学储能和锂离子电池的累计规模均首次突破10GW大关。

图1全球储能市场累计装机规模（2000-2020）

图2全球电化学储能市场累计装机规模（2000-2020）

2020年，新冠疫情席卷全球，储能行业虽也遭受严重影响，但经历上半年的低迷之后，市场逐渐回暖，新增投运储能项目，特别是电化学储能项目的装机规模逆势而涨，再次刷新单年新增规模记录，达到4.7GW，超过2019年新增投运规模的1.6倍。

2020年中国储能市场发展状况

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2020年底，中国已投运储能项目累计装机规模35.6GW，占全球市场总规模的18.6%，同比增长9.8%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为31.79GW，同比增长4.9%；电化学储能的累计装机规模位列第二，为3269.2MW，同比增长91.2%；在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大，为2902.4MW。

图3中国储能市场累计装机规模（2000-2020）

图4中国电化学储能市场累计装机规模（2000-2020）

2020年，中国新增投运的电化学储能项目规模1559.6MW，新增投运规模首次突破GW大关，是2019年同期的2.4倍，主要分布在29个省市中（含港、澳、台地区），装机规模排名前十位的省市分别是广东、青海、江苏、安徽、山东、西藏、甘肃、内蒙古、浙江和新疆，这十个省市的新增规模合计占2020年中国新增总规模的86%。

  2020年中国新增投运项目中，电化学储能市场新增规模首次突破1GW，储能在新能源发电侧中的装机规模最大，超过580MW，同比增长438%，各个省份相继岀台的鼓励或强制配置储能的政策推动了该领域储能规模的快速增长，此外，“碳达峰″、“碳中和″目标的设立，更将助推可再生能源+储能迎来跨越式发展。

2020年中国储能企业排名

2020年中国新增投运的电化学储能项目中，储能技术提供商装机TOP 10依次为宁德时代、力神、海基新能源、亿纬动力、上海电气国轩新能源、南都电源、赣锋电池、比亚迪、中航锂电和国轩高科。

2020年度海外电化学储能(不含家用储能)市场中，中国储能技术提供商海外出货量排名TOP 5依次为比亚迪、南都电源、海基新能源、圣阳电源和力神。

2020年，中国新增投运的电化学储能项目中，储能变流器提供商装机排名TOP 10依次为阳光电源、科华、索英电气、上能电气、南瑞继保、盛弘股份、科陆电子、许继、英博电气和智光储能。

2020年度，海外电化学储能(不含家用储能)市场中，中国储能变流器提供商海外出货量排名TOP 5依次为阳光电源、比亚迪、科华、昆兰新能源和盛弘股份。

2020年，中国新增投运的电化学储能项目中，储能系统集成商功率规模排名TOP 10依次为阳光电源、海博思创、平高、上海电气国轩新能源、猛狮科技、科华、南都电源、科陆电子、南瑞继保和库博能源。

2020年度，海外电化学储能(不含家用储能)市场中，中国储能系统集成商海外出货量功率规模排名TOP 5依次为阳光电源、比亚迪、南都电源、沃太能源和圣阳电源。

2020年，中国新增投运的电化学储能项目中，储能系统集成商能量规模排名TOP 10依次为海博思创、阳光电源、上海电气国轩新能源、猛狮科技、平高、科华、南都电源、库博能源、科陆电子和南瑞继保。

2020年度，海外电化学储能(不含家用储能)市场中，中国储能系统集成商海外出货量能量规模排名TOP 5依次为比亚迪、阳光电源、南都电源、沃太能源和圣阳电源。

中国储能市场发展展望

本版白皮书分别基于保守和理想两种场景对2021-2025年中国电化学储能市场的规模和发展趋势进行了预测。

保守场景 2021年，电化学储能市场继续保持快速发展，累计装机规模达到5790.8MW。“十四五”期间，是储能探索和实现市场的“刚需”应用、系统产品化和获取稳定商业利益的重要时期，届时，电化学储能累计规模2021-2025年复合增长率（CAGR）为57.4%，市场将呈现稳步、快速增长的趋势。

图:5中国电化学储能累计投运规模预测（保守场景，2021-2025）

理想场景 “碳达峰”和“碳中和”目标对可再生能源和储能行业都是巨大利好，在较理想的市场发展前提下，2021年市场累计规模将达6614.8MW，再创新高。随着新能源为主体的新型电力系统的建设，储能的规模化应用迫在眉睫，如果未来两年能有稳定的盈利模式保驾护航，“十四五”后期，即2024年和2025年将再形成一轮高增长，累计规模分别达到32.7GW和55.9GW，以配合风、光在2025年的装机目标。

图6中国电化学储能累计投运规模预测（理想场景，2021-2025）

基于两种场景，在两种场景的预测工作中，CNESA研究部认为，“十四五”期间，我国的电化学储能市场将正式跨入规模化发展阶段。主要因是2019年底开始，可再生能源+储能的应用模式逐渐在各地铺开，目前已有二十余省份发布鼓励或强制新能源场站配置储能的件。2020年，双碳目标的提出更加推动了我国可再生能源的广泛应用，助推以新能源为主体的新型电力系统建设，为储能大规模的市场化发展奠定了基础。另外，随着电力改革的不断深入，市场规则将逐步向包括储能在内的新的市场主体开放，推动储能以独立身份深度参与电力市场交易，获得合理价值体现。

附《储能产业研究白皮书2021》（摘要版）

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