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阳光电源是否能够“永续增长”？

这里的“永续增长”我们先十年，阳光电源未来十年（2021-2030）业绩能否实现年复合增长30%，即1.3^10=13.78倍？

逆变器的十年需求复合增速是19%，由于阳光电源是龙头，增速应该会高于这个值。即便是25%复合增速，十年利润增长也有9.3倍。

对于可以永续增长（十年期）的企业，大资金都是给予非常高的估值用力拥抱。比如眼科、高端白酒、牙科、医药服务CRO等等，都给予了100多倍的PE，而外资狂买阳光电源也是对比美国的ENPH性价比高出太多了，估值更低增速更高技术更强地位更稳固。

很多人不懂的估值阳光电源，其实不用估值，仅仅拥抱中国最优质的核心资产，现在的核心资产就好比十年前北上深的房价，你千万不要说高，尤其是可以“永续增长”的企业。

对于没有上车的或者来不及补仓的，阳光一般都比较友好，隔一段时间就会有一次“暴跌”修整，到时勇敢及时上车，能说的就这些了。阳光电源目前的估值考虑“永续增长”（十年期）这个特征，可以说一也不贵。

而且，以高瓴资本的聪明，我估计早就买入阳光电源，而不会苦苦在那里等着增发，先买为敬，增发再参与，公告出来，底仓几十亿飞起又不违规。

最后，对于优质资产，耐心持有就是最好的操作，我曾有一次做T差做丢了，后怕。。。。。。

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