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今日机构复盘简要～2020年1月25日

作者：不羁的风
2021-01-25 22:58:07
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资金面南下资金200亿，腾讯身轻如燕，市值超过7万亿，资金溢出现象太明显，基金的快速入市。根据统计来，一月至23日已有91只基金完成发行，含26只爆款基金，百亿规模以上13只；合计募集规模已达3811亿份，超15年5月（3350亿份）一月还将有20只基金完成发行。一月指数型基金继续火热发行行业类主题类ETF 14只（生物医药*5、科技*3、汽车*2、食饮消费*2、光伏新能源*2），宽基ETF 14只；所以报团还要继续

盘面观察今天上午光伏大涨，是外围大涨的关系，下午却突然跳水，资金松动快速果断，不是个好现象，收盘北上资金抄底光伏，隆基股份净买入4.3亿，通威股份净买入6.5亿，阳光电源净买入5.35亿，光伏依然有可能贯穿全年，港股的生物医药继续大涨，开始抹平了AH溢价（记住港股是按国际估值）如果抹平说明A股真的越来越国际化，未来AH股的机会还是很大，白酒继续大涨，贵州茅台继续新高，真是大写的服！

机会氧化镨钕需求增速，大于供给增速，缺口显现。新能源汽车将充当磁材主要需求，从而拉动镨钕等稀土品种需求，测算发现，2020-2023氧化镨钕缺口分别为994/1246/3536/5812吨，占比当年供应量分别为1.6%/1.9%/5.2%/8.2%。不过目前游资是此板块的主力，龙头是北方稀土和盛和资源

明日观察如果光伏能够继续创新高短期还有机会，五大基金公司四季度对中国平安加仓很多，中国平安是目前报团里少有的涨幅落后，比较安全的标的

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