华为产业链最新掘金名单曝光（附股），重关注龙头：（300270）

8 月 9 日-11 日，华为开发者大会，华为题材走出一轮行情；

8 月 31 日，华为方舟编译器正式开源，华为题材再次走出一轮行情；

9 月 18 日-20 日，华为全联接大会，华为题材有望再次出现一轮行情

一、华为全联接大会

华为开发者大会，鸿蒙系统、荣耀智慧屏等多款重磅产品发布。这一次华为全 联接大会又有哪些亮？

一方面，9 月 18 日-20 日，华为全联接大会将会举行，聚焦鲲鹏生态，大会围 绕云+AI+5G+IoT 等领域重展开；

另一方面，9 月 19 日，华为 5G 旗舰手机 Mate 30 将正式亮相，在“速度、充 电、连接性、暗拍”四个方面将有颠覆性突破，这和创新不足的 iPhone11 形成 鲜明对比。

二、华为鲲鹏生态合作伙伴

目前已经有超过 80 家伙伴的应用在往鲲鹏云服务移植，其中 25 家已率先完成 华为云鲲鹏云服务兼容性测试的认证，成为首批“华为鲲鹏凌云伙伴”。

这 25 家公司大部分并没上市，但也有新三板上市公司、科创板上市公司，而且 还有 5 家 A 股上市公司，分别是用友网络、东方通、【中威电子(300270)、股吧】、中科软、超图软件。

用友网络市值已经超过 800 亿，东方通和中威电子已经大涨，中科软是新股， 综合来可以关注【超图软件(300036)、股吧】。

1、超图软件。公司是掌握核心技术的 GIS 软件龙头，已经形成包括 GIS 基础软件、GIS 应用软件、GIS 云服务及国际四大业务线。

2016 年，公司以 31.6%的国 内市场份额超过 Esri，跃居国内第一。 2019 年 7 月 22 日，《自然资源统一确权登记暂行办法》印发，5 年时间基本完 成全国重区域自然资源（包含水流、森林、山岭、矿产等）统一确权登记， 政策利好驱动公司业绩重回成长快车道。

除了鲲鹏凌云伙伴之外，华为伙伴体系还包括众多伙伴类型：同舟共济伙伴、 孵化中心伙伴、云市场严选伙伴、云市场伙伴、解决方案伙伴、经销商伙伴、 授权销售支持中心。

根据华为云官网的数据，我们对其中涉及到的相关公司进行了梳理，具体数据 如下表所示。在这之中，可以关注汉得息。

2、汉得息。公司是国内最早提供高端 ERP 实施服务的专业咨询公司之一，与 SAP、Oracle、微软、西门子等软件巨头已达成深度合作关系，在国内 ERP 实施 领域中已成为绝对龙头。

此外，一些公司和华为合作已久，而且和鲲鹏生态高度相关，这些公司很有潜 力进入华为合作伙伴体系，简单举一个案例。

【中科创达(300496)、股吧】。公司智能手机系统、智能汽车、物联网系统三大业务齐头并进，和 华为在智能手机、智能物联网等业务领域均有合作。

三、华为芯片国产替代产业链

我们对华为半导体产业链核心零部件供应商以及国产替代程度进行了详细梳理，具体数据参见下表，标红公司为 A 股上市公司。

华为芯片产业链国产替代相关公司大部分都处于相对高位，综合来可以关注【中颖电子(300327)、股吧】。

中颖电子。公司主营工控单芯片、锂电池管理芯片、OLED 显屏驱动芯片，工 控单芯片收入占比超过 7 成，是国产家电主控单芯片（MCU）的领军企业。公 司 32 位变频空调芯片已经得到客户的设计导入，笔记本电池管理芯片已通过一线大厂供应链的试生产，后续将进行小量生产。

今天三大指数继续保持震荡调整的走势，只是盘中波动幅度比之前大了一些而已。

有意思的是，尾盘北上资金突然大幅进场。外资全天合计净流入15.95亿元，保持了连续12个交易日净买入记录，9月至今合计净流入约400亿元。

盘面上，石油、网络安全、区块链、苹果概念等题材板块涨幅靠前；保险、证券和银行这金融三巨头则表现孱弱，拖累指数。

昨日操作：

今天【国科微(300672)、股吧】做了一个小T，继续持有

明阳电路持有

小仓位低吸st东网，博弈一个反包

另一个账号迪普科技做了t，继续持有，该票明早如果冲高不板打算减仓锁定利润。

神宇股份继续持有

水下低吸了融钰集团想博弈大长腿失败，明早是否反包，分时冲高出局

今日计划：

退潮期避免追高打板，继续做好手中几个票的滚动

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