夜秋涵
明确了现阶段的市场状况,我们来梳理当下的投资逻辑。
首先, 中长线个人投资者需要关注的是低估值的权重板块:银行股在宽货币向宽用转变的过程中,面对企业开工情况的回暖,降税降费大力度推行,企业回款能力逐渐增强,银行的呆坏账情况得到缓解,目前行情价低估值金融板块是存量资金的防御首选,未来可能的增量资金也会瞄准这一块;另外便是医药医疗板块,也是外资密集关注的,毕竟中国的人口红利和老龄化问题决定了该板块的需求,即使目前表现不佳,作为长线标的介入,待市场向上突破之际,持股医药医疗也是不错的选择。
其次,对于短线投资,我们就需要在诸多散乱的热中寻求较强的概念主题:5G是我们最为好的主题,在商用前期准备阶段,有基站建设、天线、射频相关个股可关注,接下来是传输设备的光线光缆,最后是终端设备,这一系列的进程中都有我们的优质可选标的,所以,持续性最强的主题非5G莫属;可替代新能源是今年写入政府工作报告的,那么新能源汽车概念就理所当然成为我们又一个关注的可持续热,近期奔驰漏油事件,一方面给我们的反馈是加强相关法制建设,但另一方面也无形中暗示了新能源汽车对传统汽车的可替代性,从锂钴电池,到燃料电池,再到氢能源汽车甚至甲醇汽车,都会进一步压缩传统汽车的市场;最后,我们在消费板块比较关注的是猪肉概念和啤酒概念。猪肉概念的炒作逻辑是非洲猪瘟疫情的不断发酵,并且致命的是目前没有研制出针对非洲猪瘟的有效疫苗,生猪饲养受到抑制并且风险加大,猪肉供给今年将持续紧缩,这一我们也可以从商品期货中蛋白粕持续低迷的走势中得到一定程度的印证。啤酒概念虽然已经炒作一波,但即将到来的夏天和贯穿全年的体育赛事赞助,有望对啤酒等饮料板块带来持续动力。
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目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
夜秋涵
科创呼之欲出,市场进入存量资金博弈阶段
明确了现阶段的市场状况,我们来梳理当下的投资逻辑。
首先, 中长线个人投资者需要关注的是低估值的权重板块:银行股在宽货币向宽用转变的过程中,面对企业开工情况的回暖,降税降费大力度推行,企业回款能力逐渐增强,银行的呆坏账情况得到缓解,目前行情价低估值金融板块是存量资金的防御首选,未来可能的增量资金也会瞄准这一块;另外便是医药医疗板块,也是外资密集关注的,毕竟中国的人口红利和老龄化问题决定了该板块的需求,即使目前表现不佳,作为长线标的介入,待市场向上突破之际,持股医药医疗也是不错的选择。
其次,对于短线投资,我们就需要在诸多散乱的热中寻求较强的概念主题:5G是我们最为好的主题,在商用前期准备阶段,有基站建设、天线、射频相关个股可关注,接下来是传输设备的光线光缆,最后是终端设备,这一系列的进程中都有我们的优质可选标的,所以,持续性最强的主题非5G莫属;可替代新能源是今年写入政府工作报告的,那么新能源汽车概念就理所当然成为我们又一个关注的可持续热,近期奔驰漏油事件,一方面给我们的反馈是加强相关法制建设,但另一方面也无形中暗示了新能源汽车对传统汽车的可替代性,从锂钴电池,到燃料电池,再到氢能源汽车甚至甲醇汽车,都会进一步压缩传统汽车的市场;最后,我们在消费板块比较关注的是猪肉概念和啤酒概念。猪肉概念的炒作逻辑是非洲猪瘟疫情的不断发酵,并且致命的是目前没有研制出针对非洲猪瘟的有效疫苗,生猪饲养受到抑制并且风险加大,猪肉供给今年将持续紧缩,这一我们也可以从商品期货中蛋白粕持续低迷的走势中得到一定程度的印证。啤酒概念虽然已经炒作一波,但即将到来的夏天和贯穿全年的体育赛事赞助,有望对啤酒等饮料板块带来持续动力。
目前的投资逻辑先讲到这里,现在大家多多关注“股界良心”圈子,就是对“良子”最大的支持,感谢大家哈!打开您的【同花顺(300033)、股吧】app,首页的“直播”,更多直播中搜索“股界良心”关注即可。
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