2023年谁是第一只十倍妖股

2023年是牛熊转折年，也是起步年，如果抓住了主线方向成功了一半，把今年定义为科技大年更为合适。接下来大家应该围绕数字经济+人工智能+新能源革新+新消费四大主线方向开展挖掘；全年将会以新能源革新为底盘（板块轮动及个股独立），数字经济为核心（板块稳步上涨贯穿全年)，人工智能为产业驱动力（最强、最活跃、波动最大的板块），新消费节点穿插的方式，四大主线各有利弊，每个人模式不一样，选择自己熟悉板块精选个股。

回顾盘面今年以来最火的人工智能可谓霸屏每天的交易榜，目前市场上普通把它对比成当年的新能源大行情，又有对比上一轮牛市的互联网行情，全球各大超级公司下场转型，可谓妖股横出，人工智能的票霸屏全年涨幅榜，这是一种非常强的超级题材号。先来看一个我比较认可的研究观点，人工智能开启了第四次科技革命的论述

在过去的260年间，人类社会经历了三次巨大的科技创新浪潮，第一次蒸汽机、电力和息技术，将全球GDP提升了近千倍。每一次科技浪潮都通过某一项先进生产力要素的突破，进而引起大多数行业的变革比如蒸汽机的出现推动了汽车、火车、轮船、钢铁等行业的巨大发展，140年前美国铁路行业的恶性竞争史，就如同现今互联网行业BAT之间的竞争。而铁路行业发展、兼并所需的巨额金融资本，又驱动了华尔街的发展，逐渐成为全球的金融中心。二战之后以息技术为核心的第三次科技革命迄今已逾70年，将全球GDP提升约60倍。其中可分为两段1950年-1990年，是半导体产业迅猛发展的时代，推动了大型计算机向个人PC的小型化；1990年至今是近30年的互联网全球化时代，而互联网时代又细分为桌面互联网和移动互联网两段。但随着摩尔定律的失效和息技术红利彻底用尽，加上疫情黑天鹅影响，全球GDP衰退，引发并加剧了全球地缘政治和军事冲突，开始向逆全球化发展。所以未来到底属于web3、元宇宙，还是碳中和？到底什么样的革命性技术可以引领人类社会走出经济衰退、疫情和战争的影响，并将全球经济体量再向上推动增长下一个50倍？我们的答案是，我们早已处于人工智能时代之中。就像直到2010年iphone4发布，绝大多数人也并未意识到移动互联网革命早已开始一样，如今人工智能其实也已广泛应用，比如到处遍布的摄像头和手机人脸识别，微语音和文本转换，抖音动态美颜特效、推荐算法，家庭扫地机器人和餐厅送餐机器人，背后都是人工智能核心技术在过去十年不断取得的巨大突破。蒸汽机之所以推动了第一次科技革命，是因为其极大的提升了劳动生产力，并将大量劳动人口从第一产业农业的低级劳动中解放出来，进入第二产业工业。电力加速了这一过程，并推动了第三产业服务业的出现和发展。息技术将更多的人口从第一、二产业中释放，进入第三产业（如大量年轻人不再进厂而去送外卖、跑滴滴），于是形成了如今全球第三产业GDP占比55%，中国第三产业劳动人口占比50%的格局。机器人即是人工智能技术的硬件形态，在可见的未来，将第一二三产业的劳动人口从低级劳动中大比例释放和替代，并在这个过程中推动全球GDP继续百倍增长。同时可大胆预言，以创新为职业的第四产业将会出现，而这个职业在人类的历史长河中其实一直存在于第一二三产业的边缘，不断用突破性创新推动着人类技术的进步，且社会生产力的提升促使该职业人群不断扩大。这大约能证明刘慈欣的技术爆炸假说来源。

2023年涨幅排行榜（截止2023.4.14，剔除新股和利好独立个股）

1佰维存储，2023年涨幅402%，流通市值28.1亿，人工智能+存储一体

2剑桥科技，2023年涨幅283%，流通市值109.3亿，人工智能+CPO

3 寒武纪-U, 2023年涨幅257%，流通市值472.3亿，人工智能+芯片

4昆仑万维，2023年涨幅238%，流通市值529.9亿，人工智能+云游戏

5浩瀚深度， 2023年涨幅213%，流通市值17.4亿，人工智能+数据要素

6新 易 盛， 2023年涨幅206%，流通市值318.9亿，人工智能+CPO

7海天瑞声，2023年涨幅198%，流通市值50.9亿，人工智能+应用模型

8万兴科技，2023年涨幅186%，流通市值94.4亿，人工智能+应用模型

9云从科技， 2023年涨幅174%，流通市值35.5亿，人工智能+大模型

10上海电影， 2023年涨幅172%，流通市值133.7亿，文化传媒

11神州泰岳，2023年涨幅169%，流通市值205.8亿，人工智能+网络游戏

12博汇科技，2023年涨幅162%，流通市值21.6亿，人工智能+数据

13中文在线，2023年涨幅160%，流通市值167.9亿，人工智能+数据库

14姚记科技，2023年涨幅156%，流通市值118.1亿，文化传媒+网络游戏

15汤 姆 猫，2023年涨幅155%，流通市值241亿，人工智能+网络游戏

16久远银海，2023年涨幅154%，流通市值152.1亿，人工智能+数据

17朗科科技，2023年涨幅154%，流通市值53.8亿，人工智能+数据

18中国科传，2023年涨幅153%，流通市值216亿，人工智能+数据库

19中际旭创，2023年涨幅146%，流通市值497.8亿，人工智能+CPO

20盛天网络，2023年涨幅140%，流通市值75.6亿，人工智能+网络游戏

21金桥息，2023年涨幅139%，流通市值64.3亿，人工智能+数据

22光云科技，2023年涨幅138%，流通市值32.1亿，人工智能+电商

谁会是第一个十倍股大概率会从这里面产生，这里会出现一只千亿以上的十倍股和一个超越十倍的小盘股，当然可能还有其他欢迎大家补充，如果新能源级别的超级题材那么还会产生一家伟大的万亿市值的公司会是谁呢，大家可以从千亿市值以上去挖掘，目前最看好的就是工业富联、中芯国际、三六零。

好了上面讲了这么多，最主要的目的就是让大家对人工智能多一点心，让时间和市场来检验，如果你认可人工智能这个超级方向，那么接下来你就应该一心一意的围绕这个方向去挖掘，接下来我重点讲人工智能的深挖逻辑。

人工智能的定义那么到底什么是人工智能？目前看来，Stuart Russell与Peter Norvig在《人工智能一种现代的方法》一书中的定义最为准确人工智能是有关“智能主体（Intelligent agent）的研究与设计”的学问，而“智能主体”是指一个可以观察周遭环境并做出行动以达致目标的系统。这个定义既强调了人工智能可以根据环境感知做出主动反应，又强调人工智能所做出的反应必须达成目标，同时没有给人造成“人工智能是对人类思维方式或人类总结的思维法则的模仿”这种错觉。

人工智能什么最值得投资人工智能由表及里可分为应用层、数据层、算法层和算力层。

1、首先搞清楚人工智能消耗最大的是什么？我想应该是流量和数据。这也是中国移动、中国联通、中国电三大运营短期翻倍逆天走势的原因，也是近期人工智能炒作最主要的方向；今年以来国家专门成立了国家数据局，我想也是为人工智能革命提前做好的准备，因此未来流量和数据依然是长期受益的方向，重点关注国资云方向的大数据票深桑达A、云赛智联、易华录、太极股份、浪潮息，浩瀚深度、中文在线、中国科创、人民网、新华网、掌阅科技等这个方向多为趋势大牛，波段操作。

2、其次搞清楚人工智能最难的是什么？我想应该是算力，算力层包括具备计算能力硬件和大数据基础设施，这个也是我们国家的卡脖子工程。我简单从专业角度说一下算力为什么是最难的。

21世纪互联网大规模服务集群的出现、搜索和电商业务带来的大数据积累、GPU和异构/低功耗芯片兴起带来的运算力提升，促成了深度学习的诞生，促成了人工智能的这一波爆发。而AI芯片的出现进一步显著提高了数据处理速度在CPU的基础上，出现了擅长并行计算的GPU，以及拥有良好运行能效比、更适合深度学习模型的现场可编程门阵列（FPGA)和应用专用集成电路（ASIC）。随着2012年芯片28nm的工艺出现，原先通过在平面上增加晶体管的数量来提升芯片性能的思路因为量子隧穿效应而不再可取，摩尔定律开始失效。芯片结构的改变直接导致了芯片制造步骤的增加，最终体现为成本的上升。在2012年28nm工艺的时候，处理器的生产大概需要450步。到了2021年的5nm工艺时，生产环节已经增加到了1200步。对应到每1亿个栅极的制造成本上，从90 nm 工艺到7nm工艺，生产成本先下降后上升。未来我们很可能见到的情况是，搭载了顶级技术和工艺生产出来的芯片的电子产品或设备价格高昂，超过了一般消费者的承受力度，这就是咱得芯片卡脖子技术。不过算力层的这个变化让半导体制造企业受益最大，因为只要需求存在，台积电、三星、英特尔等几家掌握先进工艺的厂商就会持续投入资金和人力，不断设计和制造新一代芯片，然后根据自身成本给产品定价，这就是国家半导体芯片卡脖子技术痛点，如果人工智能继续飞跃发展，这个就得寻找新的出路。想要彻底解决摩尔定律失效的问题，需要跳出当前芯片设计的冯·诺依曼结构。类脑芯片、存算一体、寻找基于硅以外的新材料制造芯片，甚至量子计算等等都是潜力巨大的解决方案，但是这些方案距离成熟落地还非常遥远（最乐观地估计也需要几十年的时间），无法解决当下芯片行业的困局。在这段时期内，行业内为了提升芯片性能，开始广泛应用Chiplet技术，或者使用碳基芯片、光芯片等等。

通过上述专业的解释我们不难发现近期最强的CPO为什么这么牛逼了把，受卡脖子技术的限制，人工智能光模块大量需要是可预见的，有人把光模块比作AI时代的“逆变器”。存算一体有望成为AI下一代技术趋势的基石，并有望广泛应用于人工智能神经网络相关应用、感存算一体，多模态的人工智能计算、类脑计算等场景，因此具有算力、存储、存储芯片、存储模组以及存储相关的企业或都将受益于下一代技术趋势；2023年涨幅第一佰维存储就是这个逻辑了。接下来跟国外巨头合作有供应的CPO概念企业爆发力会很强业绩也有预期，依次重点关注新易盛、剑桥科技、天孚通、中际旭创、紫光股份、华工科技、和光迅科技。同时虽然卡脖子技术很难，但是需求缺啥很大因此最受益的半导体企业依然会随着人工智能的发展迎来行业红利，半导体票很多往年的炒作也很明确，这里说几个正宗核心大票中芯国际、中微公司、寒武纪、北方华创、晶方科技、景嘉微、晶瑞电材等，中小票全志科技、精测电子、康强电子、中微半导，佰维存储、源杰科技、朗科科技等，其他大家自己去挖掘，周五最强的也是半导体概念，大家中长线可寻找正宗去埋伏。另外未来技术革新的量子计算方向也是巨大的投资方向这里需要按照3-5年去长期考虑比如国盾量子，技术的革新也可能很快也可能很漫长。

3、其次搞清楚人工智能最费钱的是什么？我想应该是算法，也就是咱说的训练大模型；最烧钱的大模型都是国内实力企业在发展，国内的烧钱发展大模型大公司有华为盘古NLP模型，阿里巴巴通义千问模型，腾讯混元大模型

百度文心一言大模型，科大讯飞1+N认知大模型，昆仑万维天工3.5大模型，三六零360智脑大模型，达观数据曹植大模型，网易玉言大模型，商汤科技日日新大模型。未来谁能最新抢占市场谁就是大赢家拭目以待，大模型这块将来起来的都是大公司，重点还是看上述正宗大公司相关重点有三六零、昆仑万维、科大讯飞、云从科技、拓尔思、润和软件、常山北明等同时关注受益的企业掌趣科技、博彦科技等。

4、最后搞清楚人工智能成功后最受益的是什么？我想应该是软件应用。这块想象力巨大，未来会出现很多小公司快速发展，当下重点关注还是万兴科技、汤姆猫、海天瑞声、盛天网络等。