路飞来了
2013-2015年是牛市,当年的牛市领头羊们逻辑是互联网+,简称TMT。
比如互联网+金融;互联网+游戏;互联网+传媒;
然后掀起了市场互联网+万物的板块牛市,后星星之火得以燎原。
当年的互联金融3-20倍牛股历历在目。
2023年底随着那边的降息,以及对口罩三年的修复,假设2023底--2024年有一轮牛市。
问题1现在的Ai是不是就是当年的互联网行情?
问题2现在的AI掀起的世界级别堪比工业革命时代的影响力,比当年国内的互联金融,哪个前景更大?
问题3现在AI、算力、数据等,才0.5-3倍,对比6-12月后的价格,高还是低?
答案
1是
2市场引领者人工智能已经出现,就是世界级Ai+万物。
3以行业变革格局看,今年AI产生的2-5倍股至少10只+
以上答案想明白,格局自然高一个境界。
本轮3个月的AI科技浪潮,不是题材昙花一现,而是大切换的初期。
十年一轮回,世界级的AI 变革将引领 TMT 大切换,大科技值得以月度年度视野追踪
四大阵地芯片算力、深度学习框架、深度学习大模型、应用和通的几个逻辑
1OpenAI插件接口可帮助用户通过聊天入口直接访问B端应用,AI技术对金融和办公入口的重塑,这也是同花顺作为旗帜手率先突破新高,势如破竹的强逻辑,新逻辑。
不敢参与同花顺的,同板块的还有指南针、同花顺、财富趋势。其中指南针位置感+预期20厘米,可临盘关注,同时兼具券商属性,进可攻退可守。
2ChatGPT插件的应用,对于OpenAI和第三方应用达成互利共赢的效果,大模型研发能力以及垂直落地场景受益的标的包括三六零、科大讯飞、拓尔思、万兴科技、云从科技、淳中科技、海康威视、大华股份、彩讯股份、卓创资讯。
这也是最开始,我看好拓尔思中期市值有翻倍预期的逻辑之一。拥有强大的数据能力。
3多模态之下,图片、视频生成需求的提升,在公式中将会增加平均序列长度。同时随着并发需求的增长,整个推理算力需求大幅提升。逻辑推演之下,chatgpt应用进一步丰富,在推理端的算力需求持续提升,或将远远超过训练阶段的算力需求。整个算力产业链将是chatgpt投资逻辑最顺的产业链条。(宕机事件或持续发生)
AI芯片(包括GPU、TPU、FPGA)相关标的海光息、寒武纪、景嘉微。
对应而言,单台服务器可插多张显卡,同时数据量的增长,对于数据存储也带来巨大寻求,服务器、存储因此受益。
相关标的浪潮息、中科曙光、紫光股份、工业富联、神州数码、深科技。
4算力扩容、通升级、芯片升级;进可攻退可守。
核心标的中科曙光、浪潮息、紫光股份;长电科技、中际旭创、景嘉微、环旭电子等。
5目前领头羊的360(大模型)、昆仑万维(海外接入机会)、剑桥科技(通)、拓尔思(数据)、同花顺(Ai+金融)、中文传媒、鸿博股份、拓维息(深度参与头部企业生态)、景嘉微(AIgpu)。
顺着以上路线寻找。
梳理出以下标的(不一定追涨,可建立逻辑)
百度大模型相关
汉得息、东软集团、宇科技、致远互联、软通动力、银之杰、风语筑、掌阅科技、蓝色光标、中文在线等。
腾讯大模型相关
博思软件、世纪华通、掌趣科技、常山北明、四维图新、泛微网络、长亮科技、首都在线。
华为大模型相关
拓维息、特发息、润和软件、神州数码、宝兰德、创意息、科蓝软件、软通动力、赛意息等。
阿里大模型相关
恒生电子、千方科技、石基息、众旅游、卫宁健康、金桥息等。
篇后
或许是80后们第三次的创业、投资机会;(淘宝、互联网、抖音、Ai)
或许是90后们第二次感受板块牛市之威力(新能源盛宴、AI财富分配)
布局对板块和做不对板块,收益差距是倍级的。
2013-2015年做传统保守行业收益1-2倍,但当时互联网科技的参与,标准都是4-10倍。(大环境不同,空间尚存分歧,不是鼓励无脑追涨,而是理性借势。同时鼓励各位要有为此努力的斗志和学习能力)
或许是打开00后投资生涯第一篇华章,多年后还会津津乐到的机会之一。
以上仅是个人复盘思路记载,不构成荐股行为,更不是心灵鸡汤,而是有历史借鉴的产业思考。但短期股价已高,需要根据自身的风险偏好谨慎思考,交易自负。
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色情、反动
其他
*投诉理由
答:2023-06-13详情>>
答:拓尔思的概念股是:数据要素、知详情>>
答:2023-06-12详情>>
答:拓尔思公司 2024-03-31 财务报告详情>>
答:许可经营项目:无。一般经营项目详情>>
今天人造肉概念涨幅4.55% 雪榕生物、东宝生物涨幅居前
路飞来了
十年一切换,今年更灿烂
2013-2015年是牛市,当年的牛市领头羊们逻辑是互联网+,简称TMT。
比如互联网+金融;互联网+游戏;互联网+传媒;
然后掀起了市场互联网+万物的板块牛市,后星星之火得以燎原。
当年的互联金融3-20倍牛股历历在目。
2023年底随着那边的降息,以及对口罩三年的修复,假设2023底--2024年有一轮牛市。
问题1现在的Ai是不是就是当年的互联网行情?
问题2现在的AI掀起的世界级别堪比工业革命时代的影响力,比当年国内的互联金融,哪个前景更大?
问题3现在AI、算力、数据等,才0.5-3倍,对比6-12月后的价格,高还是低?
答案
1是
2市场引领者人工智能已经出现,就是世界级Ai+万物。
3以行业变革格局看,今年AI产生的2-5倍股至少10只+
以上答案想明白,格局自然高一个境界。
本轮3个月的AI科技浪潮,不是题材昙花一现,而是大切换的初期。
十年一轮回,世界级的AI 变革将引领 TMT 大切换,大科技值得以月度年度视野追踪
四大阵地芯片算力、深度学习框架、深度学习大模型、应用和通的几个逻辑
1OpenAI插件接口可帮助用户通过聊天入口直接访问B端应用,AI技术对金融和办公入口的重塑,这也是同花顺作为旗帜手率先突破新高,势如破竹的强逻辑,新逻辑。
不敢参与同花顺的,同板块的还有指南针、同花顺、财富趋势。其中指南针位置感+预期20厘米,可临盘关注,同时兼具券商属性,进可攻退可守。
2ChatGPT插件的应用,对于OpenAI和第三方应用达成互利共赢的效果,大模型研发能力以及垂直落地场景受益的标的包括三六零、科大讯飞、拓尔思、万兴科技、云从科技、淳中科技、海康威视、大华股份、彩讯股份、卓创资讯。
这也是最开始,我看好拓尔思中期市值有翻倍预期的逻辑之一。拥有强大的数据能力。
3多模态之下,图片、视频生成需求的提升,在公式中将会增加平均序列长度。同时随着并发需求的增长,整个推理算力需求大幅提升。逻辑推演之下,chatgpt应用进一步丰富,在推理端的算力需求持续提升,或将远远超过训练阶段的算力需求。整个算力产业链将是chatgpt投资逻辑最顺的产业链条。(宕机事件或持续发生)
AI芯片(包括GPU、TPU、FPGA)相关标的海光息、寒武纪、景嘉微。
对应而言,单台服务器可插多张显卡,同时数据量的增长,对于数据存储也带来巨大寻求,服务器、存储因此受益。
相关标的浪潮息、中科曙光、紫光股份、工业富联、神州数码、深科技。
4算力扩容、通升级、芯片升级;进可攻退可守。
核心标的中科曙光、浪潮息、紫光股份;长电科技、中际旭创、景嘉微、环旭电子等。
5目前领头羊的360(大模型)、昆仑万维(海外接入机会)、剑桥科技(通)、拓尔思(数据)、同花顺(Ai+金融)、中文传媒、鸿博股份、拓维息(深度参与头部企业生态)、景嘉微(AIgpu)。
顺着以上路线寻找。
梳理出以下标的(不一定追涨,可建立逻辑)
百度大模型相关
汉得息、东软集团、宇科技、致远互联、软通动力、银之杰、风语筑、掌阅科技、蓝色光标、中文在线等。
腾讯大模型相关
博思软件、世纪华通、掌趣科技、常山北明、四维图新、泛微网络、长亮科技、首都在线。
华为大模型相关
拓维息、特发息、润和软件、神州数码、宝兰德、创意息、科蓝软件、软通动力、赛意息等。
阿里大模型相关
恒生电子、千方科技、石基息、众旅游、卫宁健康、金桥息等。
篇后
或许是80后们第三次的创业、投资机会;(淘宝、互联网、抖音、Ai)
或许是90后们第二次感受板块牛市之威力(新能源盛宴、AI财富分配)
布局对板块和做不对板块,收益差距是倍级的。
2013-2015年做传统保守行业收益1-2倍,但当时互联网科技的参与,标准都是4-10倍。(大环境不同,空间尚存分歧,不是鼓励无脑追涨,而是理性借势。同时鼓励各位要有为此努力的斗志和学习能力)
或许是打开00后投资生涯第一篇华章,多年后还会津津乐到的机会之一。
以上仅是个人复盘思路记载,不构成荐股行为,更不是心灵鸡汤,而是有历史借鉴的产业思考。但短期股价已高,需要根据自身的风险偏好谨慎思考,交易自负。
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