继续关注成长洼地，提高新兴产业中半导体和信创的优先级

要么强，要么向强者最近！大家好，我是你的朋友赵乙第。

周一早盘两市股指盘中震荡走高，创业板指一度涨超1%；两市合计成交6061亿元，北向资金净买入18.3亿元。截至午间收盘，沪指涨0.53%报3278.07点，深成指涨0.7%，创业板指涨0.57%。盘面上看，军工、工程机械、酿酒板块涨幅居前，家居、建材、食品饮料、钢铁、汽车、医药、券商等板块均走强，医美、充电桩、储能、风电、锂电池概念等活跃；银行、煤炭等板块小幅走低。

早上的免费票都涨了。

早盘走势符合我的预期，沪指继续强势上攻，短线有望冲击前高3310。有学员问我，沪指这么强势，是不是会就此突破3310，并有望冲击中级行情的终极目标3350点？我的判断是，这种可能性不大。预估沪指在前高3310附近会形成假突破信号，然后触发真正的中级调整。原谅我这个位置对中级调整的执念这么强，因为根据我的预判，沪指中级行情的终极目标在3500附近。根据秦波周期推演，沪指上半年不可能有系统性风险，也不可能见到3500。综合，赵乙第（朋友圈eazn88）认为沪指先反抽到3310，然后可能开启真正的中级调整。短线建议大家分析逢低积极加仓，短线重点关注食品饮料、医药医疗(尤其是CRO、医疗服务和医疗器械)、旅游、酒店餐饮等大消费品种。

对于当前市场，春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；全球流动性预期和风险偏好短暂下修，市场降温提供增配成长弹性的窗口；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块，机构密集调研加速调仓过程，行情扩散继续推动市值下沉。首先，开年以来疫情扰动弱、信贷投放强，市场不断上修一季度经济预期，稳增长政策继续加码概率下降，两会期间推出增量刺激政策的预期下修。其次，1月非农数据令全球流动性预期下修，中高仓位下地缘扰动影响风险偏好，市场调整后基金申购开始回升，市场阶段性降温提供调仓增强弹性的机会。最后，主要宽基ETF在2月以来出现净赎回，部分行业和主题ETF则呈现净申购，节后机构大范围调研检验估值修复成色，调仓的时滞可能导致市场阶段性低迷，中小盘、低机构持仓和低成交板块在关注度回升过程中持续获得重估。配置上，继续关注成长洼地，提高新兴产业中半导体和信创的优先级。

今天让赵乙第比较超预期的是情绪风向标-汉王科技，上午竟然走出了冲高的走势。本来，上周五是下跌的，今天顺势下跌是正常预期，结果股价反其道而行之，这就是比较超预期的表现，如此高位的标的，在经历了3次异动和监管点名的基础上，仍选择高位横盘，我认为这是高标谢幕的最佳表现了，断而不崩是对情绪影响最温柔的体现！

按照计划，只要数字经济的情绪风向标-汉王科技不崩盘，只要数字经济的趋势风向标-中国软件不走坏，那么我们手中的趋势龙头组合就有继续持股待涨的逻辑，今日市场和板块整体表现都不错，符合预期，核心粉丝自行做T持有吧。

看图说话，去年底新增股民数量还是逐月下降，但2023年一月份半个月的交易时间就新增84.48万。市场有转向，股民的投资热情高了。

科大讯飞控盘真强。上午还是流出那么多资金，下午一下就流入进来了。上午就说了，心态放好就行了。让他洗吧，等老师通知。

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