【IPO】2019年3月22日

中教控股(00839-HK)拟发行23.55亿可换股债券

　　【财华社讯】中教控股(00839-HK)公布，建议发行23.55亿港元于2024年到期的可换股债券。假设按初始兑换价每股股份14.69港元全数兑换债券，债券将可兑换为1.6亿股兑换股份，相当已扩大后已发行股本约7.352%。

　　经扣除佣金及开支后，发行债券的所得款项净额估计约为23.3亿港元。该公司拟将所得款项净额用于建设及发展该集团于中国的学校、收购中国的学校及该集团的海外发展。

　　该公司将正式申请债券在香港联交所上市。

旭辉控股(00884-HK)发行2.55亿美元的6.55%优先票据

　　【财华社讯】旭辉控股集团(00884-HK)公布，发行于2024年到期为2.55亿美元的6.55%优先票据。集资净额2.48亿元，公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资及╱或一般企业用途。

　　该等票据将自2019年3月28日起按年息6.55%计息，须自2019年9月28日起每年的3月28日及9月28日每半年期末支付。

【IPO追踪】义能源再向联交所递交新上市申请

　　【财华社讯】义光能(00968-HK)分拆义能源自去年底推迟上市后，日前再向联交所递交上市申请，法国巴黎银行担任独家保荐人。

　　自义光能分拆之后，义能源拥有并经营最初由义光能所开发及建造大型地面集中式【太阳能(000591)、股吧】发电厂项目。截至今年3月8日，公司首批组合的总核准容量为954兆瓦，未来公司还将收购核准容量为540兆瓦目标组合的大型地面集中式太阳能发电场项目。

　　截至2016年、2017年以及2018年12月31日止年度，公司录得收益分别约为9.68亿港元、11.16亿港元以及12亿港元；销售成本2.48亿港元、2.88亿港元以及3.01亿港元；本公司权益持有人应占年度利润6.59亿港元、7.2亿港元以及7.45亿港元。

　　公司拟将此次上市集资用于支付收购相关的协定目标价；以及用作营运资金即为减低利息开支而进行的贷款再融资等。

【IPO追踪】电子制造服务供应商恳智能控股即将赴港上市

　　【财华社讯】电子制造服务供应商恳智能控股向联交所递交主板上市申请，德健融资担任独家保荐人。

　　恳智能控股业务范围包括研究及设计、挑选及采购材料、装配及生产PCBA(印刷电路板组装)、质量控制、测试、物流及售后服务。截至2018财年，公司录得收益2.36亿元人民币，销售成本约1.62亿元，公司拥有人应占年内溢利为4081.4万元。

　　公司此次上市集资用途将用于扩充产能提升生产效率、提高质量控制措施及自动化水平、提升产品设计能力、升级MES(制造执行系统)、增聘一名工程师、建立基于云的模拟平台、升级智能仓库、偿还银行贷款以及营运资金。

【IPO追踪】索达控股向联交所递交主板上市申请

　　【财华社讯】大数据及人工智能解决方案供应商索达控股向联交所递交主板上市申请，安国际担任独家保荐人。

　　目前公司主要业务包括大数据及人工智能解决方案；销售软硬件及相关服务为一体的综合服务；以及资讯科技维护及支援服务。截至2018年12月31日止年度，公司录得收益约人民币1.86亿元，销售成本1.22亿元，年内溢利2274.4万元；年内整体毛利率为34%；资产负债比率为80.3%，而2017年为27.6%。

【IPO追踪】男装品牌GXG母公司慕尚集团向联交所递交主板上市申请

　　【财华社讯】中国时尚男装公司慕尚集团向联交所递交主板上市申请，瑞、花旗以及招银国际担任上市联席保荐人。

　　公司目前核心品牌组合包括GXG系列(GXG、gxg jeans和gxg.kids)和运动服(Yatlas和2XU)，主要针对追求潮流及注重时尚的中高端顾客。公司采用线上线下相结合的新零售模式，在销售服装产品收入方面，截至2018年底，线下渠道占比64%，线上渠道占比35.7%。

　　截至2016年、2017年以及2018年12月31日止年度，公司录得收入分别为人民币30.18亿元、35.1亿元以及37.87亿元，毛利分别为16.18亿元、18.99亿元以及20.32亿元；年度溢利分别约为4亿元、4.22亿元以及3.75亿元。

【IPO追踪】中国鹏飞向联交所递交主板上市申请

　　【财华社讯】回转窑、粉磨设备及相关设备生产商中国鹏飞向联交所递交上市申请，安国际担任此次上市独家保荐人。

　　公司主要从事设备制造及安装以及建设生产线业务。按2018年年度收入计，设备制造业务占比达76.8%，其次为建设生产线业务占比21%。公司于2018年12月31日止年度，录得收益约人民币10.16亿元，销售及服务成本约8亿元，本公司拥有人应占年内溢利及全面收入总额约7250.6万元。于2016年、2017年以及2018年12月31日止，毛利率分别为18.3%、20.5%以及21.3%；资产负债比率分别为255.7%、241%以及469.3%。

　　公司拟将此次上市集资用于投资新回转窑项目；提高公司回转窑及粉磨设备系统生产产品产能及效率；研发具备最新焙烧及热解技术的回转窑；用于推广活动；以及用作营运资金。