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易华录——英伟达DGX Cloud服务中国唯一服务商，英伟达在华云计算核心成员

作者：追忆伴远行
2023-06-04 22:52:52
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1、随着AI的快速发展，对于算力需求的提升呈现指数级爆发。英伟达考虑到客户购置GPU卡的高额资本开支和某些国家无法获得最新算力板卡的问题，推出了DGX Cloud服务
2、目前英伟达DGX Cloud 北美主要合作厂商主要是 Microsoft Azure、Google GCP和Oracle OCI等几家公司，中国合作商是易华录
3、合作模式合资建立云计算中心（英伟达70%，易华录30%），其中易华录负责整个云计算基础的搭建，英伟达和易华录共同负责GPU算力资本开支
估值测算
（1）单月DGX1的算力单月租金价格3.7万美元/月。，预计初期规划建设的云算力中心的算力为2000个机柜，单个机柜20个DGX-1，未来产能逐步扩展到10000个机柜。
（2）按照2000个机柜计算，年收入2000*20*3.7*12=177.6亿美金收入，折合人民币1208亿元；其中易华录按30%股权比例分成，收入预计达到360亿元。净利率保守按10%计算，对应净利润36亿元
（3）该部分增量保守给予30倍PE，对应增量市值为1080亿
目前易华录市值250亿，仅体现其作为超级存储数据要素龙头的估值，英伟达合作云计算部分才是预期差最大的，当前位置属于绝对低位，值博率高，重视！

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