国常会为创投企业减负

一、【要闻速递】

1、本周国常会：决定实施所得税优惠促进创业投资发展。12月12日国务院常务会议，会议决定，在今年已在全国对创投企业投向种子期、初创期科技型企业实行按投资额70%抵扣应纳税所得额的优惠政策基础上，从明年1月1日起，对依法备案的创投企业，可选择按单一投资基金核算，其个人合伙人从该基金取得的股权转让和股息红利所得，按20%税率缴纳个人所得税；或选择按创投企业年度所得整体核算，其个人合伙人从企业所得，按5%—35%超额累进税率计算个人所得税。上述政策实施期限暂定5年。使创投企业个人合伙人税负有所下降、只减不增。评：本周国常会给创投企业吃了定心丸，也给A股的创投概念添了一把火。

2、科创板摸底上海近1000家企业交表 还有近千家放弃申报。据澎湃报道称，一名参与上海市科创企业征集的知情人士表示，相关政府部门收上来的息表大概有1000家左右，收到表格的企业基本是科技含量比较高的企业，整个上海市有接近2000家企业收到了相关政府部门下发的科创板企业息收集表，但真正收回来的差不多有1000家左右。评：近来科创板的风向一直偏向“科技”，部分模式创新的企业或将无缘科创板板。

3、上交所资本市场研究所：科创板2019年上半年大概率推出。上交所资本市场研究所所长施东辉12月12日在2018年上海国际股权投资论坛上演讲介绍，科创板将对交易机制进行系列创新，如将在涨跌幅限制、股价波动调节机制、买每一手股票的数量、做市商机制等方面进行市场化的、对标国际市场的创新，以提高市场定价效力。同时透露，科创板正在进行各种细节论证，2019年上半年推出是大概率事件。评：2019年上半年的时间窗不是很多，两会前后和五一是重要的时间节。

4、财政部副部长刘伟调研新能源汽车产业 企业希望尽早明确财政补贴调整政策。近日刘伟副部长带队到上海市实地调研了上汽集团、上海蔚来和上海重塑等企业发展情况，并邀请吉利汽车、宁德时代、特来电、氢尚新能源等企业座谈。在调研和座谈中，企业希望在保持政策框架稳定的前提下尽早明确财政补贴调整政策，及时清算补贴资金等。刘伟副部长表示将充分听取各方面意见，会同有关部门尽快研究调整完善相关政策，支持新能源汽车产业高质量发展。评：充电桩、锂电池、汽配等概念板块近来炒作不断，市场对新能源汽车调整政策存在较大预期。

5、国家药品监督管理局：着力深化审评审批制度改革。国家药品监督管理局表示，要坚定不移地推进44号、42号件的贯彻落实，完善优先审评审批制度，提高审评审批效率，继续推进仿制药质量和疗效一致性评价，确保各项改革任务落实到位。要加快进口药上市步伐，加快临床急需药品审评审批，促进境外已上市新药尽快在境内上市；对在境外还没上市的创新药，也要力争做到境内外同步上市。

6、外盘：投资者权衡特朗普关于贸易谈判及加息的言论，同时贸易局势紧张气氛缓和为市场带来提振，美股微幅收涨，道指涨逾150；优股价再度飙涨23.47%，五日累计涨幅近150%；今日登陆纽约交易所的腾讯音乐涨逾8%市值230亿美元；黄金期货因美元汇率下跌提振，纽约黄金微涨0.2%报收1250美元；OPEC内存在分歧言论加剧市场对于减产协议执行的担忧，纽约油下跌1%报收51.15美元。欧股市场因国际贸易局势缓和提振，泛欧斯托克600指数上1.69%报350。

二、【市场温度】

周三，A股小幅高开后缩量整理，沪指收复2600。行业方面，汽车、酿酒、装修装饰、保险、券商、房地产、水泥建材等表现强势，通讯、黄金、传媒小幅调整；概念股方面，次新股、燃料电池、新能源车、锂电池、超级品牌、京津冀等涨幅居前。

经历连续调整之后，指数迎来极致缩量，沪指更是连续四个交易日萎缩至不足千亿，这在历史上也较为罕见，而多数时期，指数下跌过程中的量差的突变都容易引发反弹。此外，技术指标上，15分钟MACD持续背离，也有反弹的需求。叠加短期外部消息面的暖和，指数回调空间基本被封杀，随时反弹概率较大，但主要还在个股表现上。机会上，新能源、5G、基建等机会相对确定，阶段性逢低继续跟进。

三、【题材掘金】

上海广东自贸区：改革开放40周年之际，承载着我国新一轮深化改革开放的重任上海、广东自贸区酝酿扩区。全国首批经济特区中，深圳、厦门、珠海和海南相继获批自贸区，仅剩汕头未能入围，因此成为扩区首选。

标的：深物业A（000011）、上海临港（600848）

DMC：继12月初DMC创新高后，本周价格继续上涨。据万得数据显示，12月11日，国内主流厂家报价从4日的8900元/吨上调至9500元/吨，其中石大胜华报价10000元/吨，东营海科报价9700元/吨，再创新高。

标的：石大胜华（603026）、奥克股份（300082）

锂电池：据媒体报道，奔驰母公司戴姆勒周二表示，计划到2030年将采购超过200亿欧元(227.5亿美元)的电池芯，该公司已经准备好量产混合动力车及电动车。

标的：江苏国泰（002091）、杉杉股份（600884）

创投：国务院常务会议决定实施所得税优惠促进创业投资发展，加大对创业创新支持力度。

标的：鲁创投（600783）、创业黑马（300688）

四、【上市公司】

【重大事项】

康德莱 603987：拟启动分拆康德莱医械赴港上市的筹备工作

天龙光电 300029：市场需求急剧减少司本部生产线全部停产

美的集团 000333：已出资29.4亿元回购公司股份

中航资本 600705：及子公司拟向中航证券增资30亿元

【定增重组】

中国武夷 000797：拟非公开发行不超20亿元公司债

山东路桥 000498：子公司路桥集团拟实施债转股

ST大控 600747：终止收购力昊金属及丰禧供应链

【投资事项】

大名城 600094：拟参与开发杭州余杭区地产项目

北汽蓝谷 600733：拟建设北京高端智能生态工厂

北方稀土 600111：拟12亿元向包钢股份转让稀土选矿有关资产

长荣股份 300195：拟6928万元收购桂冠包装100％股权

天山股份 000877：对子公司阜康天山以债转股方式进行增资

汇通能源 600605：拟2.3亿元参设基金 投资新能源等领域创新项目

晨光生物 300138：拟出资5000万元参股邯郸银行

置电气 600517：预中标7.32亿元国家电网招标项目

上海电力 600021：拟6.05亿元收购国家电投旗下浙江新能源公司

得润电子 002055：拟9800万元转让得康电子28％股权

迪马股份 600565：子公司联合竞得重庆九龙坡区地块

东珠生态 603359：联合体预中标1.31亿元工程施工合同

葛洲坝 600068：签署15亿美元海外水电站项目合同

三棵树 603737：拟以2.07亿元收购大禹防漏70％股权

粤水电 002060：联合中标5.27亿元采购施工项目

向日葵 300111：拟出售部分光伏设备等资产

珠海中富 000659：拟出售陕西中富100％股权 料获收益2875万元

新华制药 000756：与上海罗氏制药有限公司签署制剂委托加工合作协议

财发展 000838：子公司拟联合融创西南公司等收购星界置业100％股权及债权

赛轮轮胎 601058：拟设立合资公司 扩大在越南生产规模

岭南股份 002717：中标5.89亿元EPC项目

潜能恒 300191：与石油大学签订人工智能研究中心共建协议

海南矿业 601969：拟2.3亿美元收购洛克石油51％股权 积极参与南海石油天然气开发

中重工 601608：两家下属公司拟4亿元参与中财务增资

中南建设 000961：逾7亿受让控股股东部分房地产业务子公司股权

【其他事项】

三峡新材 600293：获批郑商所指定玻璃期货交割厂库

赛福天 603028：收到政府补助305.5万元

傲农生物 603363：获得政府补助1728.6万元

中国人保 601319：合规负责人任职资格获中国银保监会核准

南洋科技 002389：更名为“航天彩虹”

西水股份 600291：天安财险前11月保费收入138亿元

陇神戎发 300534：保健食品获得俄罗斯联邦国家注册证书

太极集团 600129：藿香正气口服液获准在柬埔寨销售

海正药业 600267：注射用帕瑞昔布钠获药品注册批件

银轮股份 002126：获得通用供应商定

盈趣科技 002925：获得“国家技术创新示范企业”认定

奥瑞德 600666：置入资产减值13.78亿元 业绩不达标赔付迟迟未履行

交通银行 601328：在澳大利亚开立的第3家分行

美丽生态 000010：股东王仁年涉及诉讼 所持部分股份或被拍卖、变卖

恒力股份 600346：2000万吨/年炼化一体化项目即将投料开车司业务向上游延伸

温氏股份 300498：广东温氏集团财务有限公司开业获批

中孚实业 600595：拟停产林丰铝电并转移产能 涉电解铝产能25万吨

【增持减持】

旗滨集团 601636：拟2.25亿元至4.5亿元回购股份

宏图高科 600122：控股股东及实控人增持计划延期6个月履行

瑞康医药 002589：拟2亿元至4亿元回购股份

科林电气 603050：实控人之一今日增持100万股

牧高笛 603908：深创投等拟减持不超6％股份

天海防务 300008：控股股东及其一致行动人所持公司股份被司法冻结

九典制药 300705：旺典投资减持公司1.94％股份 持股降至4.99％

神州息 000555：中新创投减持公司0.65％股份后拟再减持不超2％股份

乐金健康 300247：股东拟减持2.02％股份

顾地科技 002694：董事拟减持不超236.52万股

翔鹭钨业 002842：股东奥创投资拟减持不超1％股份

和而泰 002402：员工持股计划清仓减持1134万股

捷荣技术 002855：股东深科技拟减持不超1％股份

五洋停车 300420：董事刘龙保减持公司1.41％股份

广东鸿图 002101：钶迪投资减持387万股 三家股东拟合计减持不超1％股份

迪威迅 300167：股权质押违约 控股股东或被动减持

东北制药 000597：中国华融累计减持569万股 占比1％

宝塔实业 000595：控股股东持有的部分股份可能被动减持

华伍股份 300095：实控人及其关联人拟转让7.43％股份给丰水湖投资

台基股份 300046：员工持股集合资金托计划持股降至5％以下

五、【交易提示】

停牌个股

外运发展 600270：实施换股吸收合并 13日起停牌直至退市

中孚息 300659：13日起停牌

复牌个股

多喜爱 002761：继续推进股权转让事项 13日复牌