早报精华 2021.03.08

1、政府工作报告新开工改造城镇老旧小区5.3万个

政府工作报告提到，政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，新开工改造城镇老旧小区5.3万个，提升县城公共服务水平。

根据此前住房和城乡建设部公布的2020年全国城镇老旧小区改造进展情况，2020年全国新开工改造城镇老旧小区4.03万个，惠及居民约736万户。机构指出，预计40亿平老旧小区改造项目对应楼内给排水管道115-130亿元、小区外线污水管道20-30亿元、外墙涂料56亿元、内墙涂料200-235亿元、保温材料175亿元、防水卷材385-515亿元的市场空间，合计951-1141亿元。

公司方面，伟星新材（002372）是塑料管材行业零售端的龙头企业，截止2020年，公司自有产能达到29吨，产能利用率达到70%。东方雨虹（002271）在全国有28大生产基地，公司产品基本上涵盖了防水需求旺盛的各个区域。

2、巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾 被迫停产新戊二醇

近日，全球化工业龙头德国巴斯夫发布不可抗力申明，由于3月3号位于巴斯夫路德维希港工厂北厂区发生火灾，导致氢气、一氧化碳和含氧气体泄露，进而造成公司内部氢气和一氧化碳供应中断，从而导致了新戊二醇（Neol）的生产受到不可抗力，路德维希港工厂北厂区无法继续生产新戊二醇（Neol）。

新戊二醇是优良的溶剂，可用于芳烃和环烷基碳氢化合物的选择分离。新戊二醇具有耐水、耐化学药品、耐候性。其氨基烘漆具有良好的保光性并且不泛黄。还可用作生产阻聚剂、稳定剂、杀虫剂的料。卓创资讯数据显示，2月25至3月1日，新戊二醇价格持续上涨。

相关上市公司中，神剑股份（002361）目前2个子公司新戊二醇产能7万吨。华昌化工（002274）拥有新戊二醇产能3万吨。

3、沙特持续大幅减产 油价格再次突破前高

OPEC日前在声明中表示，沙特4月继续自愿减产100万桶/日。受此消息影响，国际油价大幅上涨。5日凌晨Brent、WTI盘中一度涨5.59%、5.76%，6日凌晨Brent、WTI油再度涨4.42%、3.84%，再次突破前高。

机构指出，基本面角度来，全球需求正在持续复苏，预计2021年底至2022年上半年有望恢复至疫情前水平，长期来，2014年以来低油价导致的低资本开支导致全球油供应端潜力不足。结合油价历史复盘、供需格局和产油国诉求，预计此轮油价上行周期或有望再持续1年以上。

A股上市公司中，潜能恒（300191）已成功储备5个国内石油区块和2个海外石油区块，日前与北方海洋正式签署《渤海09/17合同区2020年-2021年钻井总包服务合同》。通源石油（300164）业务涵盖钻井、定向、完井压裂、测井、射孔、带压作业、连续油管和采油、油田化学等整个油气服务产业链。

4、相关采购已于去年底启动 Mini LED或迎商用元年

据产业链媒体报道称，苹果春季发布会或将于3月16日举行，新一代iPad、iPad Mini或实现重大升级。天风国际证券分析师郭明錤此前发布报告表示，2020年第四季度苹果供应商已开始为iPad生产Mini-LED屏，今年iPad Pro 与iPad Mini 或将改用Mini-LED屏幕。

Mini LED在背光应用中替代LCD显示屏中的传统LED背光源，兼具显示效果、寿命以及成本的优势，更利于在大屏TV和小屏可穿戴设备领域渗透。机构指出，苹果、三星Mini LED背光显示产品的相关采购已于去年底启动，市场普遍认为2021年将是Mini-LED商用元年。全球Mini LED显示设备有望增长至2023年的8070万台，年复合增长率或高达90%。

相关上市公司中，华灿光电（300323）Mini LED背光芯片已应用于群创光电的全球首推可卷曲AM Mini LED显示器。鸿利智汇（300219）旗下鸿利显示主业Mini LED、Micro LED的研发、生产和销售。

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