很久没写了 随笔

预判外围风险到来的时候 赎回了QDII 结果昨天直接给我来个+3 气的我吐血

对核心资产的反弹如此猛烈实在没预料到 没想到鸡狗还是这么恶心，不惜代价也要继续抱团

【朗姿股份(002612)、股吧】 十倍新高 可惜我在40多的时候T出了 后面也没接 现在就拿着了 暂时不会追了

宋城演艺 宋城演艺是我最重仓位的票 近期回调15个 但是宋城本身的逻辑是和通策 朗姿一样的 朗姿和通策之所以能给那么高的估值，本身就是异地复制成功，从消费逻辑来讲，医美还要更高一，或许十倍并不是朗姿的最高，也许20倍都有可能。宋城演艺之前开了桂林，三亚，西安等地的千古情，市场可能本身认为是旅游景的拓展，上海这个项目应该是成功的，你不管口碑怎么样，我去长隆我也觉得没什么好玩的，但是架不住人家消费啊，可选的标的就那么少，从这块旅娱来讲，宋城是最好的标的了。目前300-400亿的市值，要上升十倍确实要比较难。但是上海城市演艺的拓展成功，预期翻倍或到1000亿和通策齐，个人觉得是没有问题的，但是要稍微难挨一。

云铝，海控都是顺周期逻辑，这个没啥好讲的

ST基础的仓位上来了，海航三剑客里面还是好海航和基础。但是海航存在一个问题是东航南航都不高的情况下，海航到底能有多高这个问题。后期调整可以搞一

目前持有的大概就是这些股

5月的时候说医美和锂决战，锂胜利了。可惜后面没买对票

6月第一天，没有如期开门红。随着100周年马上到来，本月肯定是围绕献礼（100周年概念），电商（618，抖音概念），端午暑假的到来。

比较大的风险可能是本周发布的非农和本月的缩表会谈。