水和火
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周四水域改革概念大跌6.07%,好当家跌停
目前西安自贸区概念大幅下跌5.95%,ST大集跌停
水和火
路演透露出以下重大消息一、13价肺炎疫苗产能将翻倍,提高到6000万支,说明3
一、13价肺炎疫苗产能将翻倍,提高到6000万支,说明3000万支是无法满足未来市场需求的。目前国内新生儿年出生仅有1200万,还有下降趋势,其他公司的13价也将在一两年内获批上市,竞争激烈。即便 沃森生物 占领全部市场,国内市场也仅有3600万用量。当然,国内市场被国内厂商完全占领是可能的,人人接种也是可能的,就是进入国家免疫计划,不过价格会大幅下降,可能变成300元/支以下。但6000万支产能是无法释放的,唯一的出路就是出口,摩洛哥今年四季度将实现销售,每年200万支,然后是印尼等其他国家。即便13价肺炎疫苗降到300元,每支净利润100元还是没问题。如果实现了,每年60亿净利润足以支撑目前的估值,不才20多倍市盈率吗?
二、HPV疫苗
2价HPV疫苗已经进入优先审评的最后一关,1500万支产能也早已准备好。明年一季度前获批没问题,按 康泰生物 的价格每支不会低于300元,目前属于供不应求产品,也是45亿产值的重磅产品,每年可带来20亿左右的净利润。
9价HPV的三期临床试验用疫苗即将生产,各项准备工作即将完成。这个产品上市是三五年之后的事儿,可以暂时不用考虑。
三、脑膜炎疫苗
计划疫苗过去是赔钱的,今年国家提高了价格,会有一定盈利。下个月世卫组织将来认证,拿到国际通行证后会大量销往国外,产能数据及盈利水平不了解,无法估计,有明白的补充。
四、重磅产品新冠肺炎疫苗
沃森生物 是全世界唯一同时研发三种技术新冠肺炎疫苗的公司。均已进入临床试验,其中最先进的mRNA疫苗已经在墨西哥、印尼、国内开展三期临床,效果不亚于美国的疫苗。目前玉溪一期2个亿产能已经完成交付,估计很快会通过GMP认证投产。前期有业内人士推测今年可以实现50亿产值,40亿销售。如果实现了,今年增加20亿净利润没问题,30%分给艾博生物,归属公司净利润28亿。北京基地计划生产黑猩猩腺病毒疫苗,目前进展最慢,尚处于一期临床,设计产能2亿,属于一期产能,年底前完成,前期曾招受mRNA工程师,可能调整为mRNA产能。广州的新建产能招标公告明确说是mRNA疫苗,估计也是2亿产能。黄副董事长路演透露成都基地也在建设中,估计也有2个亿mRNA疫苗产能。
蛋白重组疫苗2亿产能已经在北京基地开始建设,明年投产,估计是明年上半年投产。按半年生产,也将实现100亿产值,40亿以上净利润,公司控股60%,明年至少带来24亿净利润。
五、路演透露未来会有四种mRNA疫苗投入市场。除了包含已经进入三期临床的新冠肺炎疫苗和即将开始进入临床试验的带状疱疹疫苗外,就是流感疫苗和呼吸道合胞病毒疫苗,这说明后两种疫苗也已经有了眉目。大量的新建产能在新冠肺炎逐步控制之后将用来生产后两种疫苗。
这就是 沃森生物 ,前景广阔,疫苗王非他莫属!
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