狐狸不在家
天线的应用主要有两大块基站侧+终端侧(手机),无论在哪侧,天线都是负责号发射、接收的关卡,天线性能的好坏是通质量的核心。
本从天线应用之基站侧出发,深度剖析了5G天线的国内外竞争格局,精选天线振子、代工商、传统生产商三大核心竞争赛道,5大顶级龙头公司。
基站天线的产业链如下图(资料来源WIND)
关于PCB和滤波器等射频器件的市场竞争格局和龙头公司,在前期章中已经做过详细的解读,可以深度研究——5G基建之滤波器,两大核心赛道,精选4大龙头公司以及深度研究——5G器件之PCB,4大核心指标,精选3大龙头
本重解读天线产业链的上游——天线振子,和中游天线生产厂商。
振子是基站天线中直接发射号的关键部分,根据微波通网数据,目前市场主流的天线振子技术有两种金属压铸振子、塑料振子。传统的3G、4G时代,主要采用的是金属振子。
5G虽然传输速度较快,但具有覆盖能力弱等的缺。为弥补其缺陷,5G时代将使用大规模阵列天线技术。
4G时代,基站天线一般有10-40个振子,5G天线单面振子数将达到128-256个。因此,传统的金属振子因为重量大、安装成本高,已经无法满足,未来塑料振子将成为主流方案。
而且受益于天线振子应用数量的大幅增加,5G时代天线振子的市场规模将由2019年的3亿元增长至2023年近40亿元,年复合增速达90%。
备注CAGR=年复合增长率(数据来源WIND)
1.华为供应商
飞荣达目前批量供货,【硕贝德(300322)、股吧】、维通目前正在产品认证和测试中;
2.中兴供应商
主要供应商为硕贝德,科创新源据19年4季度末数据,目前尚处于产品测试当中。
1.国内竞争格局
五大生厂商分别为京通(占市场份额21%)、通宇通讯(占8%)、摩比发展(占7%)、盛路通(占3%)。其中五大厂商共占市场份额39%。市场竞争格局相对集中,而随着未来几年5G的高速发展,设备商向头部供应厂商集中,未来市场竞争格局还会更加趋于稳固。
2.全球竞争格局
目前全球九大天线生产商中,国内企业共有三家华为——全球龙头,占34%,代工模式;京通——国内龙头,占3%,通宇通讯占2%。
3.设备商角度竞争格局;
目前,全球五大设备商的天线供应主要采取两种模式自主设计+代工和直接采购;
1.华为
100%自主设计+代工模式,目前最主要的代工厂商为立讯精密、东山精密。
也就是说目前华为的5G天线产业链为天线振子飞荣达+代工厂商(立讯精密、东山精密)。
2.诺基亚——部分自主设计+部分采购
自主设计部分由立讯精密负责代工生产;采购部分国内主要为京通+通宇通讯。
3.中兴——直接采购
供应商——通宇通讯、世嘉科技(波发特)、摩比发展。
基站天线5G供应链竞争环节主要有三大部分
1.塑料天线振子,龙头——飞荣达;
2.华为代工厂商——立讯精密、东山精密;
3.传统头部天线生产商——京通、通宇通讯;
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狐狸不在家
5G之基站天线,精选3大赛道,5大龙头公司
天线的应用主要有两大块基站侧+终端侧(手机),无论在哪侧,天线都是负责号发射、接收的关卡,天线性能的好坏是通质量的核心。
本从天线应用之基站侧出发,深度剖析了5G天线的国内外竞争格局,精选天线振子、代工商、传统生产商三大核心竞争赛道,5大顶级龙头公司。
基站天线的产业链如下图(资料来源WIND)
关于PCB和滤波器等射频器件的市场竞争格局和龙头公司,在前期章中已经做过详细的解读,可以深度研究——5G基建之滤波器,两大核心赛道,精选4大龙头公司以及深度研究——5G器件之PCB,4大核心指标,精选3大龙头
本重解读天线产业链的上游——天线振子,和中游天线生产厂商。
1.天线振子
振子是基站天线中直接发射号的关键部分,根据微波通网数据,目前市场主流的天线振子技术有两种金属压铸振子、塑料振子。传统的3G、4G时代,主要采用的是金属振子。
5G虽然传输速度较快,但具有覆盖能力弱等的缺。为弥补其缺陷,5G时代将使用大规模阵列天线技术。
4G时代,基站天线一般有10-40个振子,5G天线单面振子数将达到128-256个。因此,传统的金属振子因为重量大、安装成本高,已经无法满足,未来塑料振子将成为主流方案。
而且受益于天线振子应用数量的大幅增加,5G时代天线振子的市场规模将由2019年的3亿元增长至2023年近40亿元,年复合增速达90%。
备注CAGR=年复合增长率(数据来源WIND)
2.天线振子龙头供应商——【飞荣达(300602)、股吧】、硕贝德、维通;
1.华为供应商
飞荣达目前批量供货,【硕贝德(300322)、股吧】、维通目前正在产品认证和测试中;
2.中兴供应商
主要供应商为硕贝德,科创新源据19年4季度末数据,目前尚处于产品测试当中。
3.基站天线
1.国内竞争格局
五大生厂商分别为京通(占市场份额21%)、通宇通讯(占8%)、摩比发展(占7%)、盛路通(占3%)。其中五大厂商共占市场份额39%。市场竞争格局相对集中,而随着未来几年5G的高速发展,设备商向头部供应厂商集中,未来市场竞争格局还会更加趋于稳固。
2.全球竞争格局
目前全球九大天线生产商中,国内企业共有三家华为——全球龙头,占34%,代工模式;京通——国内龙头,占3%,通宇通讯占2%。
3.设备商角度竞争格局;
目前,全球五大设备商的天线供应主要采取两种模式自主设计+代工和直接采购;
1.华为
100%自主设计+代工模式,目前最主要的代工厂商为立讯精密、东山精密。
也就是说目前华为的5G天线产业链为天线振子飞荣达+代工厂商(立讯精密、东山精密)。
2.诺基亚——部分自主设计+部分采购
自主设计部分由立讯精密负责代工生产;采购部分国内主要为京通+通宇通讯。
3.中兴——直接采购
供应商——通宇通讯、世嘉科技(波发特)、摩比发展。
总结
基站天线5G供应链竞争环节主要有三大部分
1.塑料天线振子,龙头——飞荣达;
2.华为代工厂商——立讯精密、东山精密;
3.传统头部天线生产商——京通、通宇通讯;
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