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奈飞亮丽财报竟是回光返照

　　尽管奈飞股价大涨，但Macquarie Research依然降低了该股的评级，从跑赢大盘降低至中性。该机构称，这家流媒体服务公司的最新季度业绩令人欣慰，但竞争即将来临。

　　Macquarie分析师Tim Nollen和Jordan Boretz在给投资者的一份报告中写道，Macquarie认为，奈飞在美国很难有更大的增长，因该公司目前定价权非常有限。内容成本继续上升，营销需求仍将保持高位，自由现金流转正依然需要很多年，而另一次债务融资即将到来。

　　在周三公布第三季度业绩之前，由于投资者对迪士尼和苹果等竞争对手推出服务带来沖的担忧加剧，奈飞股价较歷史最高下跌了25%。周三盘后，奈飞第三季度的盈利轻松超出了华尔街的预期，收入也接近回到正轨。尽管国际用户增长依然强劲，但美国用户增长远低于预期。

　　Macquarie认为，在某些方面，奈飞用业绩回了那些持有怀疑了的投资者，3季度业绩接近之前公司发布的指引区间，并实现了可观的收入和收益增长。Macquarie依然相，奈飞拥有非常好的机会，尤其是在国际市场，订阅用户有望加速增长。但是不容否认的是，美国市场正在走向成熟。

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