花骨朵
事件
公司发布公告,子公司聆达生物与汉麻集团共同出资设立的合资公司沃达工业大麻(云南)有限责任公司与云南农业大学烟草学院签订合作协议,旨在推进工业大麻及加热不燃烧技术相关产业的发展。
核心观
合作方云南农业大学烟草学院对工业大麻和加热不燃烧研究扎实
工业大麻薄片结合工业大麻和加热不燃烧的核心技术。云南省为我国第一个以法规形式允许并监管工业大麻种植、加工的省份,加热不燃烧技术开发领先。云南农业大学烟草学院具有烟草专业和香料香精技术与工程2个本科专业,本科、硕士、博士3个办学层次,具有院士工作站、云南省烟草科学与工程实验教学中心等学科平台,在烟草新用途(含工业大麻)、香精香料等方面具有人才储备。该校为云南省内烟草行业培养了70%以上的中级及以上技术人员、50%以上的中层管理骨干。
把握工业大麻发展趋势,合作瞄准工业大麻加热不燃烧产品
工业大麻提取物大麻二酚(CBD)被认为在止痛抗炎、治疗癫痫、抗失眠等方面有积极作用。同时,加热不燃烧技术促进减害类烟草制品的流行。工业大麻中提取的多种大麻素(含CBD)加入烟草或制成非烟制品,有望起到减害乃至促进健康的作用。
因工业大麻加热不燃烧薄片在国内尚属于新兴产品,因此本次合作内容不仅针对于公司产品开发,更涉及行业标准、研究拓展等多个方面,包括建立联合实验室以推动制定工业大麻(非烟产品)加热不燃烧的行业标准、加快工业大麻及加热不燃烧的技术和人才开发、建立双方教学研基地等。
公司工业大麻业务持续布局,步伐稳健,有望成为未来业绩增长
除了此次与云南农业大学烟草学院合作,公司此前已经在工业大麻领域展开多个布局。国外业务方面,公司子公司与美国REDCO出资在美国内华达州设立大麻素及相关产品检测服务中心,以自有资金出资360万美元,持有标的公司60%的股权,提供检测与CBD等健康产品溯源防伪服务。国内业务方面,公司与汉麻投资集团合作,计划在云南省共同建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目,投资总金额为4亿元。
盈利预测与投资建议
由于公司工业大麻合资项目尚处协议阶段,暂不考虑收入,我们维持对公司19-21年净利润的预测0.40/0.52/0.67亿元,继续好公司新兴产业前景,维持“增持”评级。
风险提示投资进展不及预期,合资公司能否取得批准具有不确定性,工业大麻应与中间型大麻、娱乐大麻/毒品严格区分,坚决反对娱乐大麻等合法化;工业大麻相关业务可能含有政策变动风险、法律合规风险、经营管理风险、交易风险、税务风险;我国目前从未批准工业大麻用于医用和食品添加;具体的实施内容和进度存在不确定性
注中报告节选自天风证券研究所已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告
《【易世达(300125)、股吧】(300125)与云南农业大学烟草学院合作,工业大麻薄片开发加速!》
对外发布时间
2020年1月3日
报告发布机构
天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)
本报告分析师
吴 立 SAC 执业证书编号S1110517010002
于夕朦 SAC 执业证书编号: S1110518050001
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易世达(300125)与云南农业大学烟草学院合作,工业大麻薄片开发加速!
事件
公司发布公告,子公司聆达生物与汉麻集团共同出资设立的合资公司沃达工业大麻(云南)有限责任公司与云南农业大学烟草学院签订合作协议,旨在推进工业大麻及加热不燃烧技术相关产业的发展。
核心观
合作方云南农业大学烟草学院对工业大麻和加热不燃烧研究扎实
工业大麻薄片结合工业大麻和加热不燃烧的核心技术。云南省为我国第一个以法规形式允许并监管工业大麻种植、加工的省份,加热不燃烧技术开发领先。云南农业大学烟草学院具有烟草专业和香料香精技术与工程2个本科专业,本科、硕士、博士3个办学层次,具有院士工作站、云南省烟草科学与工程实验教学中心等学科平台,在烟草新用途(含工业大麻)、香精香料等方面具有人才储备。该校为云南省内烟草行业培养了70%以上的中级及以上技术人员、50%以上的中层管理骨干。
把握工业大麻发展趋势,合作瞄准工业大麻加热不燃烧产品
工业大麻提取物大麻二酚(CBD)被认为在止痛抗炎、治疗癫痫、抗失眠等方面有积极作用。同时,加热不燃烧技术促进减害类烟草制品的流行。工业大麻中提取的多种大麻素(含CBD)加入烟草或制成非烟制品,有望起到减害乃至促进健康的作用。
因工业大麻加热不燃烧薄片在国内尚属于新兴产品,因此本次合作内容不仅针对于公司产品开发,更涉及行业标准、研究拓展等多个方面,包括建立联合实验室以推动制定工业大麻(非烟产品)加热不燃烧的行业标准、加快工业大麻及加热不燃烧的技术和人才开发、建立双方教学研基地等。
公司工业大麻业务持续布局,步伐稳健,有望成为未来业绩增长
除了此次与云南农业大学烟草学院合作,公司此前已经在工业大麻领域展开多个布局。国外业务方面,公司子公司与美国REDCO出资在美国内华达州设立大麻素及相关产品检测服务中心,以自有资金出资360万美元,持有标的公司60%的股权,提供检测与CBD等健康产品溯源防伪服务。国内业务方面,公司与汉麻投资集团合作,计划在云南省共同建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目,投资总金额为4亿元。
盈利预测与投资建议
由于公司工业大麻合资项目尚处协议阶段,暂不考虑收入,我们维持对公司19-21年净利润的预测0.40/0.52/0.67亿元,继续好公司新兴产业前景,维持“增持”评级。
风险提示投资进展不及预期,合资公司能否取得批准具有不确定性,工业大麻应与中间型大麻、娱乐大麻/毒品严格区分,坚决反对娱乐大麻等合法化;工业大麻相关业务可能含有政策变动风险、法律合规风险、经营管理风险、交易风险、税务风险;我国目前从未批准工业大麻用于医用和食品添加;具体的实施内容和进度存在不确定性
注中报告节选自天风证券研究所已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告
《【易世达(300125)、股吧】(300125)与云南农业大学烟草学院合作,工业大麻薄片开发加速!》
对外发布时间
2020年1月3日
报告发布机构
天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)
本报告分析师
吴 立 SAC 执业证书编号S1110517010002
于夕朦 SAC 执业证书编号: S1110518050001
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