梵高
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
梵高
东方日升异质结降银先锋,紧抓储能机遇0BB引领的
0BB引领的降银路线是23年异质结降本关键
0BB技术是23年异质结降本的最大推动力,有望助力HJT年底与TOPCon成本打平。0BB技术去除电池主栅,大幅降低浆料耗量;且采用0BB后,组件端改为24BB焊带连接导电性增强,正背面均可使用50%以下银包铜浆料,效率损失大幅减小。银耗降低至10mg/W以下,单W成本约8分/W;硅片使用100-110μm薄片;靶材堆叠+循环+设备改进降至2分/W;设备当前3亿/GW,年底有望2亿/GW。综合看,年底HJT与TOPCon浆料打平,硅片节省3分/W,靶材设备多出3分/W,与TOPCon有望打平。
OBB量产进度领先,大功率优势支撑溢价、增厚盈利
东方日升目前0BB量产进度最快,公司金坛4GW电池4月出片,8月达产;金坛6GW电池6月出片,10月达产,其他异质结玩家0BB路线均需24年导入量产。HJT组件目前在全尺寸相同版型下均较TOPCon具备20-30W功率优势,较PERC有40-50W优势,支撑HJT较PERC溢价1毛5/W。公司0BB异质结组件较PERC成本高约5分/W,溢价1毛5/W,单W盈利9-10分/W。
紧抓储能机遇,尽享行业最强beta
公司18年便前瞻性布局储能,22年储能系统出货1GWh,海外占比70%,均为大储、工商储。大储行业仍处产业初期,23年有望翻倍以上增长,同时海外市场商业模式成熟,盈利远高于国内。预计公司23年储能合计出货4GWh,其中工商储100-200MWh,其余均为大储,海外占比超60%,尽享行业最强beta。
投资建议
组件业务全年出货25GW,其中PERC约20GW,单W盈利4分;异质结2GW,单W盈利9分;TOPCon出货3GW,单W盈利6分,合计对应约12亿利润;储能出货4GWh,5%净利率对应2亿元利润;硅料1万吨2亿元;电站1个亿,其他1个亿。保守预计全年18亿利润,对应23年15X
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