苦尽甘必来
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本期投资提示
上周上市项目数及募资额环比大幅增加，九成竞价项目募足。上市公告日在上周的定增项目有14 宗，环比增加7 宗，募资额合计529.98 亿元，环比增加330.52%。其中10宗为竞价项目，有9 宗募足，募足率环比增加70.00pct 至90.00%，募资率环比增加31.48pct 至99.75%。10 宗竞价项目基准折价率为15.24%，环比下降3.01pct。其中，东方日升、锦浪科技等4 宗竞价项目按照八折底价定价。从市价折价率角度看，10 宗竞价项目市价折价率为8.83%，环比下降7.94pct，其中无锡银行市价折价率为-38.76%。剔除无锡银行后，9 宗竞价项目市价折价率为14.11%，环比下降2.65pct。
上周竞价解禁胜率不足三成，本周解禁竞价近六成浮盈。上周首次解禁的定增项目有5宗，环比减少8 宗，其中2 宗解禁收益为正，正收益家数占比40.00%，环比减少21.54pct。其中，4 宗竞价项目中仅1 宗解禁收益为正，正收益占比25.00%，解禁日绝对收益率均值、超额收益率均值分别为-2.52%、-0.15%，环比分别下降7.71pct、10.06pct。本周即将有7 宗定增项目首次解禁，以2 月10 日收盘价计的解禁资金合计为126.04 亿元，环比增加404.76%。7 宗项目均为竞价项目，其浮动绝对收益率均值、浮动超额收益率均值分别为11.34%、12.72%，浮动收益率为正的项目有4 宗，浮盈占比57.14%
上周过会节奏放缓，过审待发竞价项目合计153 宗。上周发审委通过3 宗（其中竞价2宗），环比减少5 宗；证监会通过8 宗（其中竞价4 宗），环比持平。处于过会和证监会通过的待发项目有153 宗，环比减少1 宗。
凯立新材定增扩产催化材料，捷强装备拓展民品市场。上周新增11 家公司的15 宗定增项目，环比增加9 宗；预披露募资额43.42 亿元，环比减少28.92%。凯立新材拟募资不超过10.75 亿元用于PVC 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目、高端功能催化材料产业化项目、先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目、稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目、补流。本次募集资金投资项目建成后，公司将增强先进催化材料、稀贵金属催化材料的生产能力，进一步提高公司的研发能力和产品供应能力，丰富公司产品种类，从而满足下游客户的产品需求，提高市场占有率。捷强装备拟以发行股份及支付现金购买卡迪诺科技100%股权，并募集配套资金。卡迪诺科技下游客户涵盖军方、核工业、环境保护、医疗卫生、海关商检、国土安全、科研院校、工矿等众多领域。本次交易有助于上市公司完善产品序列，拓展民品市场，实现业务协同。
索菲亚、众生药业双双下调发行数量及募资额。上周共有3 家公司3 宗定增预案修订，环比持平。其中索菲亚、众生药业分别将发行数量下调11.21%、0.004%至4794.53万股、12216.47 万股，同时将募资总额下调11.21%、11.82%至6.14 亿元、5.99 亿元。
风险提示定增审核进度不及预期、二级市场股价波动、发行制度调整等。
来源[上海申银万国证券研究所有限公司 林瑾/彭文玉/朱敏] 日期2023-02-13
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今天银行行业在涨幅排行榜排名第19，江恩周天时间循环线显示近期时间窗5月3日
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定增市场周报募资额环比翻三倍 竞价解禁胜率不足三成
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本期投资提示
上周上市项目数及募资额环比大幅增加，九成竞价项目募足。上市公告日在上周的定增项目有14 宗，环比增加7 宗，募资额合计529.98 亿元，环比增加330.52%。其中10宗为竞价项目，有9 宗募足，募足率环比增加70.00pct 至90.00%，募资率环比增加31.48pct 至99.75%。10 宗竞价项目基准折价率为15.24%，环比下降3.01pct。其中，东方日升、锦浪科技等4 宗竞价项目按照八折底价定价。从市价折价率角度看，10 宗竞价项目市价折价率为8.83%，环比下降7.94pct，其中无锡银行市价折价率为-38.76%。剔除无锡银行后，9 宗竞价项目市价折价率为14.11%，环比下降2.65pct。
上周竞价解禁胜率不足三成，本周解禁竞价近六成浮盈。上周首次解禁的定增项目有5宗，环比减少8 宗，其中2 宗解禁收益为正，正收益家数占比40.00%，环比减少21.54pct。其中，4 宗竞价项目中仅1 宗解禁收益为正，正收益占比25.00%，解禁日绝对收益率均值、超额收益率均值分别为-2.52%、-0.15%，环比分别下降7.71pct、10.06pct。本周即将有7 宗定增项目首次解禁，以2 月10 日收盘价计的解禁资金合计为126.04 亿元，环比增加404.76%。7 宗项目均为竞价项目，其浮动绝对收益率均值、浮动超额收益率均值分别为11.34%、12.72%，浮动收益率为正的项目有4 宗，浮盈占比57.14%
上周过会节奏放缓，过审待发竞价项目合计153 宗。上周发审委通过3 宗（其中竞价2宗），环比减少5 宗；证监会通过8 宗（其中竞价4 宗），环比持平。处于过会和证监会通过的待发项目有153 宗，环比减少1 宗。
凯立新材定增扩产催化材料，捷强装备拓展民品市场。上周新增11 家公司的15 宗定增项目，环比增加9 宗；预披露募资额43.42 亿元，环比减少28.92%。凯立新材拟募资不超过10.75 亿元用于PVC 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目、高端功能催化材料产业化项目、先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目、稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目、补流。本次募集资金投资项目建成后，公司将增强先进催化材料、稀贵金属催化材料的生产能力，进一步提高公司的研发能力和产品供应能力，丰富公司产品种类，从而满足下游客户的产品需求，提高市场占有率。捷强装备拟以发行股份及支付现金购买卡迪诺科技100%股权，并募集配套资金。卡迪诺科技下游客户涵盖军方、核工业、环境保护、医疗卫生、海关商检、国土安全、科研院校、工矿等众多领域。本次交易有助于上市公司完善产品序列，拓展民品市场，实现业务协同。
索菲亚、众生药业双双下调发行数量及募资额。上周共有3 家公司3 宗定增预案修订，环比持平。其中索菲亚、众生药业分别将发行数量下调11.21%、0.004%至4794.53万股、12216.47 万股，同时将募资总额下调11.21%、11.82%至6.14 亿元、5.99 亿元。
风险提示定增审核进度不及预期、二级市场股价波动、发行制度调整等。
来源[上海申银万国证券研究所有限公司 林瑾/彭文玉/朱敏] 日期2023-02-13
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