蔡毅方
光伏板块继续活跃，茂华实业2连板，南网能源、川润股份、博威合金、罗普斯金、铭普光磁涨停。近期涨幅较大的能辉科技、东方日升、芯能科技等处于高位调整状态，后续几个交易日可以留意前排个股的承接力度，该类核心标的的表现能够在较好程度上反应资金对题材持续性的态度，以机构为主导的趋势性行情大多是进二退一的走势。
长江电新团队称，周末光伏被热议，讨论最多的是这轮行情的持续性，我们认为核心因子仍然在于需求，当前时点产业已经开始抄底，需求一触即发，行情也才刚刚开始。1）当前主流组件成本在1.3元+（含税），对应利润超2毛。2）本轮光伏增加了碳中和加码、电价上涨、国企比例增加等因素，终端对组件价格的容忍度提升。3）1.6-1.7元/W的组件价格对应IRR近7%，经济性价比高企，结合全球超500GW项目储备，需求爆发确定，低成本高需求弹性也就促成了组件排产积极性提升。4）硅片作为本轮跌价的主动方，据SMM数据1月初库存水平环比下降约50%，库存压力减弱稼动率见底，也能佐证产业链价格逐步见底。下游观望情绪进一步打消，需求拐点提前。
担忧因子预期充分，而需求、盈利、新技术以及贸易政策等都有可能成为行情催化。因此，看好本轮的行情的持续性。顺序上继续推荐量利改善的一体化组件，量增确定且盈利富有弹性的胶膜、玻璃、支架等辅材，环比趋势良好且估值低位的逆变器等。
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蔡毅方
光伏板块继续活跃，茂华实业2连板，南网能源、川润股
光伏板块继续活跃，茂华实业2连板，南网能源、川润股份、博威合金、罗普斯金、铭普光磁涨停。近期涨幅较大的能辉科技、东方日升、芯能科技等处于高位调整状态，后续几个交易日可以留意前排个股的承接力度，该类核心标的的表现能够在较好程度上反应资金对题材持续性的态度，以机构为主导的趋势性行情大多是进二退一的走势。
长江电新团队称，周末光伏被热议，讨论最多的是这轮行情的持续性，我们认为核心因子仍然在于需求，当前时点产业已经开始抄底，需求一触即发，行情也才刚刚开始。1）当前主流组件成本在1.3元+（含税），对应利润超2毛。2）本轮光伏增加了碳中和加码、电价上涨、国企比例增加等因素，终端对组件价格的容忍度提升。3）1.6-1.7元/W的组件价格对应IRR近7%，经济性价比高企，结合全球超500GW项目储备，需求爆发确定，低成本高需求弹性也就促成了组件排产积极性提升。4）硅片作为本轮跌价的主动方，据SMM数据1月初库存水平环比下降约50%，库存压力减弱稼动率见底，也能佐证产业链价格逐步见底。下游观望情绪进一步打消，需求拐点提前。
担忧因子预期充分，而需求、盈利、新技术以及贸易政策等都有可能成为行情催化。因此，看好本轮的行情的持续性。顺序上继续推荐量利改善的一体化组件，量增确定且盈利富有弹性的胶膜、玻璃、支架等辅材，环比趋势良好且估值低位的逆变器等。
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