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七月组合和未来展望

牧原股份:月初大涨后出现了比较久的回调，原因还是在猪肉价格持续上涨后国家出面调控，不过之前分析过几轮猪周期，3次探底的情况出现的很少，大概率会维持在10元一斤附近，后面应该快到主升浪了，可以耐心等待。

旭升股份:出乎意料的强，应该是市场在期待Q3的业绩预期，目前pe50多，再进场不合适，下半年铝价下降后业绩会有大幅增长，目前可以继续持仓。

东方日升:东方日升的估值还是很低，可能是市场还没有看到硅料松动的迹象，下半年硅料大幅投产，业绩会有比较确定的提升，东方日升吸引我的还有hjt和储能，目前这两者的估值并没有体现出来，等半年报出来后可以考虑继续加仓。

东宝生物:有一点观察仓，40亿的市值50pe，业绩增速很快，市值小，主要做的是明胶，属于医美概念，之前想要寻找消费和医药里的机会，东宝生物两者都有，目前社零数据在变好，几家白酒公司的半年报业绩还不错，下半年消费的确定性还是有的，考虑到资金的流动问题，应该会有资金转向消费，半年报出来后考虑加仓。

未来展望:之前考虑过半导体，看了很多研报和论坛，比较难理解，没有办法研究透行业特点和其中技术的区别，决定还是放弃，消费调整了一年多了，基本面下半年应该会变好，下半年应该会把资金往白酒消费上转。感谢老师的分享

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