光伏今年最看好的三个细分行业

万亿成交量，不怕没有机会！
只不过新能源的因为涨幅较大，开始陷入震荡。但大环境之下，机会不缺。
 

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板块

目前点评的板块，均为主线板块。

今天重点讲讲光伏板块的电池和组件。前段时间讲到了光伏的三氯氢硅、EVA等涨价，很多股票走势不错。昨天晚上出了电池涨价研报。

硅片、组件价格不变，182电池片再次上涨1分/w。电池片环节再度脱离其他环节开始涨价，预示电池片环节盈利改善正在发生。

当前光伏下游装机需求持续旺盛，而过去两年行业企业出于对未来新电池技术的布局考虑，PERC电池的产能投放相比其他环节略显不足，电池片环节供需格局正在发生逆转，行业在经历一年多业绩低谷后，盈利情况已经出现拐点，预计后续仍将持续改善。

电池片持续涨价超预期，将提振电池企业的盈利能力，也为后续新电池技术的投入增厚资金基础。在本次电池涨价前，龙头电池企业单位利润已经回升到3-5分钱/W，本次涨价有望继续带来1-2分钱/W的利润弹性。龙头电池企业在新电池技术上积累较为深厚，后续有望提振估值。

一分/W，看起来很少，但是工厂开工都是GW为总量，1GW=10亿W，提高一分，1GW则盈利提升一千万利润，这是纯提升的利润，【爱旭股份(600732)、股吧】目前总产量36GW，利润提升1亿，钧达股份8.2GW，利润提升8200万，预计后期还有提价能力。

而在前段时间一直反复强调Topcon电池开启市场占有率的元年，爱旭股份和【钧达股份(002865)、股吧】最受益。

受益产业链TOPCON设备【捷佳伟创(300724)、股吧】、海目星等

TOPCON电池中来股份、钧达股份、金刚玻璃，爱旭股份。

今年光伏，我看好三个细分行业的前景，一个是Topcon电池，二是耗材中石英粉、EVA，三是大尺寸组件。

石英粉高纯石英沙对天然矿要求很高，普通企业无法达到这个要求，而且目前高纯石英粉矿均是进口为主，全年持续涨价气氛较浓。

EVA:主要是供应端释放较慢，预计紧缺度持续到2024年。【联泓新科(003022)、股吧】重点长期跟踪。
 

大尺寸组件涨价会相对较慢，主要是受指导价限制，但随着组件利润压制太紧，但随着硅片尺寸逐渐增大，大组件的需求更加稳定，低尺寸会逐渐淘汰。

大组件主要推荐两个东方日升和金刚玻璃，两个均是从亏损买入迎来阶段，东方日升一季度利润2亿，预计最低3亿，随着产量增加，全年利润预计最高达12亿。金刚玻璃投产大组件，叠加N电池受益，未来持续会有走强预期。这两个是预期差最大。
 

02个股点评

 

以后个股点评，会逐渐缩减，只记录当天有调仓的。以免出现高位浮盈很大时，很多人追高。

新开建仓东方日升。

加仓【立昂微(605358)、股吧】（触及涨停）