扫一下这两月的光伏情况。本来，随着隆基拉起来，市场

扫一下这两月的光伏情况。

本来，随着隆基拉起来，市场资金本来就入场打提前量，什么呢，上游降价。于是你看到类似晶澳科技啊、天合光能等等一起拉了一波。后来止于什么呢？止于隆基的连续两个利控。然后就出来了看空言论，类似，机构之前忽视了一个事实，上游降价的传导路径最后一环是电站，所以嘴里好的是电站，然后才是组件，而且，组件作为电站的上游，也要先降价。然后就开始卷了。

那，现在上游真的开始降价了后，市场会怎么演绎？不能总打架啊，大家必然是短期的行为。从目前的情况看，明年的光伏这些市场必然是没有问题的，这是大逻辑。现在无非也就是看内卷现象因为什么东西而停止罢了。会不会因为硅料降价停止？这里无非就是要一个事件，一个是外来的，一个是内生的，还有一个是玄幻的。外来的比如上游真是降价，内生的是业绩体现，玄幻的就是技术。

我举个栗子。

看到什么了么？对，这个票，对底9特别敏感，这也是我判断隆基这里很有可能企稳的逻辑之一。

逻辑之二

技术上，这票这个地方也是很特殊的，站稳了就是三重底，而且，在接近年线的地方意义更大，这里是值得博弈的。

路基之三

内卷也有个系限度。看好的逻辑没有任何问题，明年光伏肯定还要大发展。这里无非就是短线找个不涨的理由。现在上游实际也降价了，还要怎么样呢？

因为这个点我昨晚发现的，所以，今天竞价就直接上了东方日升。仅此。

今天学到一个新的概念，叫“光储直柔。也是光伏板块的一个分支。“光”和“储”分别指分布式光伏和分布式储能；“直”指建筑配用电网的形式发生改变，从传统的交流配电网改为采用低压直流配电网；“柔”则是指建筑用电设备应具备可中断、可调节的能力，使建筑用电需求从刚性转变为柔性。

东方日升在互动平台表示，目前公司储能板块已有“光储直柔”相关技术应用并小批量出货，未与华为在该方面开展相关合作。