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“碳中和”概念,下一个“隆20”!这支转债不容错过

  • 作者:鸟窝
  • 2021-01-21 21:34:48
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明天(1月22日),日升转债(123095)发行,来这支转债质地如何。

发行条款

1.债券评级AA,浙江宁波民营企业,无担保(评级一般)

2.发行规模33亿(规模较大)

3.票面利率0.2%,0.4%,0.8%,1.2%,1.5%,20%(含2%),共24.1%(利率较高)

4.股价下调30~15~85%(中规中矩)

5.强制赎回30~15~130%(中规中矩)

6.有条件回售2~30~70%(中规中矩)

7.有无网下无

8.初始转股价28.01

9.当前转股价值约96.64

10.网上申购代码370118

11.配售代码380118,每股配售3.7992元可转债,300股配11张

12.中签率单账户顶格申购约中0.1签

13.上市价格约115(以当前市场情绪和转股价值预估)

正股质地

正股是东方日升(300118),2010年深交所创业板上市,主营业务以太阳能电池组件的研发、生产、销售为主,同时围绕新能源产业从事太阳能电站 EPC 与转让、光伏电站运营、EVA 胶膜、灯具及辅助光伏产品的生产销售。

公司从太阳能灯具起家,2009年开始出口光伏电池组件,海外营收占比约70%。据统计,公司2019 年光伏电池组件出货量位居全球第7名(隆20转债排名第4位),海外市场光伏组件出口量排名第5,在巴西、墨西哥、印度、澳大利亚等多个海外市场处于领先地位。

2019年营收144.04亿,同比增加47.7%;净利润9.74亿,同比增加319.01%。今年前三季度,营收108.3亿,同比增加10.8%;净利润6.48亿,同比减少17.33%。

能否申购

可以申购。虽然转股价值不高,不到91,但从今天抢权情况(正股最高上涨了近8个),足见市场对该转债的认可。

不少小伙伴对近期光伏、锂电子等新能源板块的持续上涨不解,其实,这里面是有个大逻辑的,弄懂了近期很火的两个词“碳达峰”和“碳中和”,也就明白了暴涨的因所在。去年9月,中国对世界作出承诺“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。

所谓“碳达峰”,是指某个地区或行业年度二氧化碳排放量达到历史最高值后开始下降。所谓“碳中和”,是指通过生态碳汇、绿色投资等获得碳减排,抵消人为活动排放,最终实现二氧化碳零排放。

那如何尽快实现2030年和2060年的目标呢?除了低碳生活、节能减排外,更重要的是大力发展绿色能源,即以风能、光伏、锂离子电池为代表的新能源。可以说,在这样的国家战略下,处于光伏赛道的东方日升迎来了新的发展机遇,“日日高升”是大概率事件。

更多内容请关注公众号“可转债那事”。


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