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康芝2020年扭亏为盈明确的,股价肯定要上10元

  • 作者:我怒了
  • 2020-06-25 13:05:16
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康芝药业 2020年会扭亏为盈,预计盈利为8000-10000万,市值40-50万是合理的(对应股价10元)。现在处于错杀阶段,随着逐步透明化,股价会出现大幅上涨。

说直接一所有防疫股2020年都不会亏损。如前段时间 明德生物 跌到45,我进去唱多让大家拿筹码,最近几天涨到60了一样的道理。

为啥 康芝药业 2020年会盈利8000-10000万,我给大家简单说说

1. 海外疫情已经失控,疫苗没有出来前会一直持续

新增确诊人数5月为日均5万,4月日均为8.1万,5月日均为9.5万,6月上旬日均为12.0万,中旬为14.4万,下旬最近几天为15.2万(最高达到了18万)。可见海外对疫情控制办法不多,虽然疫情严重,但复工复产必须推进,必定失业人数太多了,这种情况下疫情控制住很难,如欧洲最近1周新增人数又开始有所上升。从目前,在明年疫苗上市前,疫情会一直持续。

2. 康芝药业

2019年康芝药业亏损2646万(Q1盈利2712万,Q2亏损2075万,Q3亏损471万,Q4亏损2812万)。H1盈利637万(Q1盈利2712万,Q2亏损2075万),1季度盈利高2季度亏损多主要1季度分摊销售费用低,2季度分摊销售高导致,2个季度盈利差不多,4季度亏损2812万比较高主要是年底资产减值3098万导致(无形资产减值1080万,固定资产减值670万,存货跌价损失1256万)。

2019年扣除无形资产减值和固定资产减值的影响,2019年亏损896万,亏损不高。

2020年1季度亏损1147万,主要其盈利的医院在疫情期间受影响比较大,导致亏损比较多,但1季度是其最糟糕的阶段。2季度医院逐步恢复正常化,主业亏损会逐步减少,所以主业亏损全年仍然不会多。

2020年防疫产品(口罩和消毒液)需求全年会处于高位,2020年防疫产品会让公司扭亏为盈,盈利多少中报业绩出来就会明朗化。

2020年1季度口罩只有2条小生产线(1条线能力5万只/日),且生产时间短(1个多月),防疫产品对其业绩虽然有帮助,但2季度其逐步扩大口罩生产线(公司网站上公布的生产线为16条,并有2条N95生产线)。

海南人口1000万,对口罩的需求还是比较大的;另外,我国口罩每天出口超过了15亿,出口比较高。公司4月出口1032万,5-6月随着能力提升,出口应该比较高。

其它省市口罩运到海南运费高,所以海南口罩价格相对比较高,2020年3月1次性医用口罩为3.2-3.3,N95为14.5-18元;4月1次性医用口罩为2.6-3.2,N95为10.5元;5月1次性医用口罩为2.5-2.6,N95为10.5元;6月1次性医用口罩为2.1-2.5,N95为10.5元。口罩价格下降,其料喷融布价格也从从3月80万下降到了目前10万以下,现在1个口罩成本也就0.3角,口罩盈利空间还是比较大的。

就按它日均生产口罩50万,1个月生产1500万,2季度按1个口罩平均盈利1元,盈利有4500万。3季度和4季度按1个口罩平均盈利0.5元,盈利4600万,口罩2-4季度提供盈利9000多万。

消毒液也会为公司贡献一部分业绩,就按主业全年亏损2000万,2020年盈利估计在8000-10000万。

股市有风险,投资要谨慎,只是讨论,亏损不负责。

每次跌破5元我就连续低吸,最好在这个位置爬上1月,把流通筹码都给了我。


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