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1，公司是好公司，业绩也刚反转。2，公司赛道处于强

作者：叶子的故事
2024-03-11 12:47:11
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1，公司是好公司，业绩也刚反转。
2，公司赛道处于强周期赛道，在今年这种行情下是非常不受待见的。
强周期赛道的成长股，一旦竞争格局恶化，加上市场行业不好，跌起来毫无底线，打完对折，还能再打一次对折，真的是把所有人都搞怕了。
3，南都电源的市场其实是有高壁垒的，主要是海外的项目。海外的b端生意是一个高壁垒的长期化生意，建立行业品牌和标杆客户的周期非常漫长，如果不是有决心搞长线经营，是绝对搞不起来的。
国内项目基本是没有壁垒的，一旦行业格局恶化，业务很容易亏钱，分红一年好一年坏，所以这种业务的估值没法看。
在储能标的里，南都电源算是不错的标的的，因为市场主要在海外。纯国内的标的就是个制造业周期股。
当然现在也只有海外成长的预期，这种预期能兑现成多少，得了解产业才行，散户哪里搞得清楚啊。

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