ChatGPT再赢重磅利好，内资爆买消费股，大储充电桩二波主升浪

昨天文章重点解析了关于社融数据，有同学给我留下A50怎么没涨。我回复了一句你在乎的是A50，我在乎的是对未来的投资心，对未来的消费心，对未来的经济增长心。

今天指数再次中阳，能否突破3300点未知，但有迹象是非常好的，那就是今天北上买的不多，但消费股大涨，指数大涨，谁买的？

消费股之前说过，消费股今年全年看好，但上涨分三个阶段第一阶段，估值修复+预期反转；第二阶段业绩预期；第三阶段估值+业绩双轮驱动。第一阶段全面普涨已经结束了，炒的就是困境反转的预期。经过短期的调整之后，第二阶段业绩预期已经正式开始，叠加茅台回购以及五粮液涨价的催化，继续看好消费股贯穿全年的主升浪行情舍得酒，酒鬼酒，山西汾酒，珀莱雅，丸美股份，贝泰妮，百润股份，东鹏饮料，千禾味业，熊猫乳品，妙可蓝多，科思股份等。

大储+充电桩这一块都快说烂了，大储和充电桩都是23年确定性+高速增长的题材，手里的盛弘股份再次历史新高，南都电源大涨。继续看好出海有优势的充电桩和困境反转比较明确的大储，其中充电桩总量看，2022年底国内公共车桩比10.61，海外柿场供给更加紧张，欧洲公共车桩比高达15.4:1，美国甚至达到17.5:1。结构看，现有市场均以交流桩为主导，直流快充桩占比不到20%，大功率快充下直流桩增量空间广阔，产品高端化趋势确立，继续看好盛弘股份，道通科技，炬华科技，英杰电气，通合科技，永贵电气，上能电气，南都电源等。

ChatGPT概念上周写过一篇文章，关于谷歌股价暴跌的一些思考:ChatGPT 官方网站已无法登陆。根据页面息显示，目前其官网“已经满负荷”谷歌的聊天机器人因为学徒巴德答错题，股价蒸发了千亿美元。这场博弈是机遇也是挑战，谷歌连继暴跌，市值菜发了几千亿为啥?因为谷歌的学徒巴德出问题了，如果学徒巴德不能超越 ChatGPT，那么谷歌的传统搜案业务可能就会被替代掉，2022 年全球搜索广告市场收入是 2600 亿美元，谷歌占了约 60%，蛋糕这么大，竞争会有多激烈可想而知。继百度之后，360，抖音，小米，阿里巴巴，快手，华为等纷纷宣布了已经布局 ChatGPT 相关业务。沿着这个思路思考，我觉得 chatGPT 的诞生，让这些互联网大厂被动的卷入了一场人工智能大竞赛，那么Al算力基础设施大家都离不开，可能也是确定性最大的方向。这种划时代的题材，有什么理由不继续看好，我个人还是继续看好算力基础设施GPU海光息，景嘉微；CPU龙芯中科，中国长城；Ai芯片寒武纪，澜起科技；光模块天孚通，新易盛。算力中军浪潮息。

半导体周末一群小散看到北方华创被砍单都吓死了，我周末文章重点解析丧事可能喜办。半导体目前依然是估值低，预期底，股价底，没有比现在更烂的时候，只要出现向上的积极号，那就是一飞冲天，今天手里的芯源微再次新高，继续看好。

其他消息1，【北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型】2月13日电，在今日举行的北京人工智能产业创新发展大会上，北京市经济和息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。据悉，截至2022年10月，北京拥有人工智能核心企业1048家，占我国人工智能企业总量的29%，位列全国第一。今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局，加速人工智能基础数据供给。 （还是继续利好ChatGPT概念）

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