树与海
今日券商策重跟踪行业
1、芯片CMP抛光29亿元国产替代半导体核心材料行业！券商强调两大细分，2股已完成关键突破
2、快递逆势高增！券商强调细分数据揭露独特机会，持续跟踪4股
今日券商重跟踪个股
3、金达威维生素细分龙头，深耕保健品行业，券商强调收购海外品牌，协同效应加强，营收利润有望进一步提升
4、盈峰环境环卫设备绝对龙头+环保服务新订单全国第4！券商强调千亿大市场不断深耕，毛利率全行业最高
一、29亿元国产替代半导体核心材料行业！券商强调两大细分，2股已完成关键突破
中泰电子继续跟踪芯片CMP化学抛光行业。
CMP是先进技术。未来，伴随着半导体制造工艺日益复杂，CMP 的用处更加广泛。而且随着技术进步，CMP市场体积快速扩大。例如，7 纳米及以下逻辑芯片工艺中 CMP 抛光步骤甚至可能达到 30步，使用的抛光液种类接近三十种。而存储芯片由 2D NAND 向 3D NAND 技术变革，也会使 CMP 抛光步骤数近乎翻倍。
2018 年全球 CMP 抛光材料市场规模达到 21.7亿美元， 近几年持续增长。 受益于国内半导体行业的大发展， 国内半导体用CMP 材料市场增速较快，2018 年国内的市场规模 29 亿元，未来有望持续高增长。
抛光液和抛光垫占 CMP 材料细分市场的 80%以上，是 CMP 工艺的核心材料。
【安集科技(688019)、股吧】是国内 CMP 抛光液龙头，打破进口垄断。公司业绩有望迎来爆发。 2020 年第一季度， 受益于下游客户持续放，司实现营收 0.96 亿元， 同比+64%。 归母净利润 2356 万元， 同比+426%。
【鼎龙股份(300054)、股吧】CMP抛光垫有望迎来放量，上半年已取得十二寸客户的第一张订单。
二、快递行业逆势高增！券商强调细分数据揭露独特机会，持续跟踪4股
天风交运姜明继续强调快递行业机会。
数据高增。国家邮政局披露4月快递数据行业方面， 4月全行业实现业务量65亿件，同比增长32.1%，较三月增速提升近9个百分；业务收入完成720.9亿元，同比增长21.7%。
同比表现强劲，主要因在于，疫情惯性下，线下消费受到抑制，线上消费喷涌，需求快速修复，当前月业务量65亿件，已经超过了去年10月的58亿件、接近去年11月的71亿件，这样的环比业务量增长放在过去几年都是非常强的。
异地业务增速最能代表网络购物的活跃程度。4月按照产品类型，呈现出异地（+34.35% YOY）>国际（+26.51% YOY）>同城（+22.96% YOY）的特征，异地业务呈现出去年9月以来的最快增长。
4月收入增速方面，东部增速大幅上升，与电商件拉动行业的判断一致。
需求主导下的行业将具备板块性机会，跟踪通达系公司圆通（估值有优势、改善空间强）、韵达（管理优势持续领先）、申通（阿里入股、管理改善），跟踪龙头【顺丰控股(002352)、股吧】。
三、维生素细分龙头，深耕保健品行业，券商强调收购海外品牌，协同效应加强，营收利润有望进一步提升
长城证券持续跟踪金达威。
公司保健品业务值得重视。
保健品行业门槛提高。19 年的“权健事件”是重要催化剂，引发的“百日行动”（1 月 8 日-4 月 18 日）加强了对于保健食品注册+备案制度双轨并行的执行力度，严格医保刷卡类目，同时停止发放直销牌照。
中国保健品市场规模排名全球第二，稳定增长。
中国人均保健品消费支出水平低，提升空间较大，渗透率较低，未来还有 2 倍左右增长空间。
金达威是国内老牌食品添加剂生产企业，是全球最大的辅酶 Q10 供应商和六大 VA 供应商之一。公司近五年进行了一系列保健品领域收购。
协同效应已经出现。金达威收购美国知名保健品电商平台 iHerb4.77%股权，同时出资510 万美元成立合资公司，进行品牌在大中华区的推广营销。借助此次政策和行业的双重利好，金达威旗下的保健品品牌有希望实现快速扩张。
今年金达威辅酶 Q10 预计利润 6 亿元以上，维生素 A 及 D3利润 6 亿左右，品牌保健品利润 1 亿以上。
四、环卫设备绝对龙头+环保服务新订单全国第4！券商强调千亿大市场不断深耕，毛利率全行业最高
天风环保郭丽丽持续跟踪盈峰环境。
公司是环卫装备绝对龙头，环卫装备与智慧服务业务系 2018 年收购中联环境取得。
2019 年中联环境实现业绩承诺。
公司竞争格局稳定，有望继续领跑行业。
我国环卫产业处于基本环卫装备阶段。2018 年机械化率68.85%，地区之间分化较大。
2019-2025 年每年新增环卫专用设备需求量约 2-3 万台/年。预计到 2025 年全国环卫专用设备保有量将达到 65 万台， 2019-2025 年年新增环卫专用设备需求量分别约 2-3 万台/年。
由于环卫设备折旧年限 5-10 年，我们按照折旧期限 8 年进行估算。到 2025 年整体市场空间可达 1025 亿元。
此外，公司环卫服务快速发展，新签订单位列全国第四。
公司计划未来五年环卫服务收入达 100 亿。公司环卫服务业务结构占比要低于龙马环卫， 2020 年目标 PE20 倍。
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答：化工产品及有机化学中间体(不含详情>>
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
周三EDR概念在涨幅排行榜排名第13 锐明技术、威帝股份涨幅居前
目前空铁WIFI概念涨幅4.33% 辉煌科技、海特高新涨幅居前
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
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研究干货 | 29亿元国产替代半导体核心材料行业
今日券商策重跟踪行业
1、芯片CMP抛光29亿元国产替代半导体核心材料行业！券商强调两大细分，2股已完成关键突破
2、快递逆势高增！券商强调细分数据揭露独特机会，持续跟踪4股
今日券商重跟踪个股
3、金达威维生素细分龙头，深耕保健品行业，券商强调收购海外品牌，协同效应加强，营收利润有望进一步提升
4、盈峰环境环卫设备绝对龙头+环保服务新订单全国第4！券商强调千亿大市场不断深耕，毛利率全行业最高
一、29亿元国产替代半导体核心材料行业！券商强调两大细分，2股已完成关键突破
中泰电子继续跟踪芯片CMP化学抛光行业。
CMP是先进技术。未来，伴随着半导体制造工艺日益复杂，CMP 的用处更加广泛。而且随着技术进步，CMP市场体积快速扩大。例如，7 纳米及以下逻辑芯片工艺中 CMP 抛光步骤甚至可能达到 30步，使用的抛光液种类接近三十种。而存储芯片由 2D NAND 向 3D NAND 技术变革，也会使 CMP 抛光步骤数近乎翻倍。
2018 年全球 CMP 抛光材料市场规模达到 21.7亿美元， 近几年持续增长。 受益于国内半导体行业的大发展， 国内半导体用CMP 材料市场增速较快，2018 年国内的市场规模 29 亿元，未来有望持续高增长。
抛光液和抛光垫占 CMP 材料细分市场的 80%以上，是 CMP 工艺的核心材料。
【安集科技(688019)、股吧】是国内 CMP 抛光液龙头，打破进口垄断。公司业绩有望迎来爆发。 2020 年第一季度， 受益于下游客户持续放，司实现营收 0.96 亿元， 同比+64%。 归母净利润 2356 万元， 同比+426%。
【鼎龙股份(300054)、股吧】CMP抛光垫有望迎来放量，上半年已取得十二寸客户的第一张订单。
二、快递行业逆势高增！券商强调细分数据揭露独特机会，持续跟踪4股
天风交运姜明继续强调快递行业机会。
数据高增。国家邮政局披露4月快递数据行业方面， 4月全行业实现业务量65亿件，同比增长32.1%，较三月增速提升近9个百分；业务收入完成720.9亿元，同比增长21.7%。
同比表现强劲，主要因在于，疫情惯性下，线下消费受到抑制，线上消费喷涌，需求快速修复，当前月业务量65亿件，已经超过了去年10月的58亿件、接近去年11月的71亿件，这样的环比业务量增长放在过去几年都是非常强的。
异地业务增速最能代表网络购物的活跃程度。4月按照产品类型，呈现出异地（+34.35% YOY）>国际（+26.51% YOY）>同城（+22.96% YOY）的特征，异地业务呈现出去年9月以来的最快增长。
4月收入增速方面，东部增速大幅上升，与电商件拉动行业的判断一致。
需求主导下的行业将具备板块性机会，跟踪通达系公司圆通（估值有优势、改善空间强）、韵达（管理优势持续领先）、申通（阿里入股、管理改善），跟踪龙头【顺丰控股(002352)、股吧】。
三、维生素细分龙头，深耕保健品行业，券商强调收购海外品牌，协同效应加强，营收利润有望进一步提升
长城证券持续跟踪金达威。
公司保健品业务值得重视。
保健品行业门槛提高。19 年的“权健事件”是重要催化剂，引发的“百日行动”（1 月 8 日-4 月 18 日）加强了对于保健食品注册+备案制度双轨并行的执行力度，严格医保刷卡类目，同时停止发放直销牌照。
中国保健品市场规模排名全球第二，稳定增长。
中国人均保健品消费支出水平低，提升空间较大，渗透率较低，未来还有 2 倍左右增长空间。
金达威是国内老牌食品添加剂生产企业，是全球最大的辅酶 Q10 供应商和六大 VA 供应商之一。公司近五年进行了一系列保健品领域收购。
协同效应已经出现。金达威收购美国知名保健品电商平台 iHerb4.77%股权，同时出资510 万美元成立合资公司，进行品牌在大中华区的推广营销。借助此次政策和行业的双重利好，金达威旗下的保健品品牌有希望实现快速扩张。
今年金达威辅酶 Q10 预计利润 6 亿元以上，维生素 A 及 D3利润 6 亿左右，品牌保健品利润 1 亿以上。
四、环卫设备绝对龙头+环保服务新订单全国第4！券商强调千亿大市场不断深耕，毛利率全行业最高
天风环保郭丽丽持续跟踪盈峰环境。
公司是环卫装备绝对龙头，环卫装备与智慧服务业务系 2018 年收购中联环境取得。
2019 年中联环境实现业绩承诺。
公司竞争格局稳定，有望继续领跑行业。
我国环卫产业处于基本环卫装备阶段。2018 年机械化率68.85%，地区之间分化较大。
2019-2025 年每年新增环卫专用设备需求量约 2-3 万台/年。预计到 2025 年全国环卫专用设备保有量将达到 65 万台， 2019-2025 年年新增环卫专用设备需求量分别约 2-3 万台/年。
由于环卫设备折旧年限 5-10 年，我们按照折旧期限 8 年进行估算。到 2025 年整体市场空间可达 1025 亿元。
此外，公司环卫服务快速发展，新签订单位列全国第四。
公司计划未来五年环卫服务收入达 100 亿。公司环卫服务业务结构占比要低于龙马环卫， 2020 年目标 PE20 倍。
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