逻辑梳理之一

2008年小布什有勇气刺破房产泡沫，是基于当时的一些情况：2006年英特尔有了65nm的CoreDuo，2007年苹果有了iphone，等等，一切预示着一个新的技术爆发周期的开始。如果当时不加息，房产泡沫再坚持两年问题也不大。现在的情况不太一样，是技术低谷期，类似2002年左右。

奥巴马时期的的经济成长逻辑之一是移动互联网技术催生的电商爆发，这个领域是如此的兴旺，以至于同时产生了亚马逊的光头世界首富和阿里巴巴的外星人中国首富。电商平台降低了交易成本，使得供给和需求双增：每一个生产杯子，椅子或者变形金刚玩具的小公司都因此获益，小公司也促进了就业，使得供给和需求形成闭环。但是，电商带来的轻工业兴旺在地理上是不平衡的，供给端主要在中国，需求端在全世界，于是不高兴的特朗普上了台，他说，中国撸了美国的羊毛。但他不喜欢提到的是：美国也靠FAANG撸了除了中国以外的全世界的羊毛，尤其是欧洲。于是欧洲也不高兴了，开始对FAANG罚款，加税。

特朗普时期的减税，主要有利于大企业。这样的利益输送，也许并非如杨安泽视角的完全负面，事实上有可能提速长期AI霸权的实现：强人工智能的突破，大概率会出自FAAMG之手。虽然我觉得十有八九是谷歌，剩下几个（尤其是苹果）就是坐顺风车的。IoT在某种程度上，是个伪概念，联网的东西不会特别特别多，给每个沙子一个IP地址是高通等基带厂商的世纪大忽悠，举个例子：就算给一件衣服缝上芯片，它也不能自己爬到洗衣机里，晾衣架上。事实上我们需要的是替我们晾衣服和叠衣服的机器人。机器人的身体在技术上已经不是问题，机器人的脖子是5G剩下的只是时间的问题，而机器人的脑袋是云服务器上的AI，它是下一个技术高地和产业爆发。