滄海一栗
本期小演带您继续科技股之旅——【网宿科技(300017)、股吧】!
公司名称:网宿科技股份有限公司
成立日期:2000-1-26
上市时间:2009-10-30
公司网站:chincenter.com
核心观:
CDN竞争加剧,短期难见起色,将在5G应用时代,作为应用的上游企业,将提前迎来黄金发展期。
CDN的发展方向就是边缘计算。
IDC节(北京、深圳)迎来业绩释放,但占比较小,整体影响较弱
本期我们继续分析云计算CDN领域的龙头企业——网宿科技,将从选股逻辑、企业财务、买入时机三个方面深入了解企业。
网宿科技主要是一家提供内容分发网络(CDN)、云安全、云计算、互联网数据中心(IDC)等服务的企业。
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根据2019年H1的财报,公司业务营收中CDN占比高达87.4%!
小演对CDN进行了简单的了解,CDN就是内容分发加速网络业务(Content Delivery Network),指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘,使用户可以就近取得所需的内容,改善网络的传输速度,解决互联网络拥挤的状况,从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网分布不均等因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。
简单来说,根据不同区域人们的习惯,把这些地方的人喜欢的电影,提前缓存一部分到这些地方附近的机房服务器里面,这样当你电影的时候,就先前面的部分,的过程中,慢慢的从主服务器的存储里面提取后面的数据,结果就是大幅提高我们电影时候的体验。
这种类似的需求存在于视频、音乐、图片等内容服务上,这种需求的产生,也是建立在网络带宽的增长上,特别是移动通上,3G->4G时代,使得CDN走上了辉煌。但是目前处于4G末5G初的时期,特是增量不足,需要投入研发将CDN变成5G中边缘计算的核心节的阶段。小演认为行业属性决定了,企业仍然将蛰伏,研发边缘计算与5G结合,并等待5G建设的时期,在5G终端起量之后,才是企业释放业绩的黄金期。
小演从行业竞争力来分析企业逻辑。
行业竞争力
从毛利率上,公司产品毛利率呈现明显的下滑趋势,CDS行业竞争加剧。由于CDN占营收的绝大部分,对于企业今年的利润小演有些担忧。
公司的财务报表,从盈利、成长性、含金量、运营、偿债等五方面能力,分析企业是否存在明显的雷区!
行业选取的是76家企业数据。
盈利能力
从盈利上网宿科技从领先行业到向行业平均靠拢的阶段,对于15年50倍牛股的网宿科技,现在也是跌落神坛。
小演评级:三星(本来应该三星半,减去半星,说明小演对于50倍牛股的一失望)
成长性
网宿科技营收和利润都持续降低,今年利润增长主要是靠出售厦门秦淮(IDC)获得投资收益6.54亿,扣非半年报净利润是下降了67.99%!
小演评级:二星
含金量
企业的含金量呈现逐年下降的趋势,今年上半年同比降低更多了。
小演评级:二星半
运营能力
从周转率上,公司在应收账款上甚至低于行业平均水平,可以想象到目前互联网行业的压力。
小演评级:三星
偿债能力
CDN和IDC行业都是资产相对比较重的,目前来偿债能力还是没有问题的。
综合评级:三星
从企业的分析上,网宿科技目前是处于发展的一个低谷,小演可以预见的未来是在5G的初期可能存在提前埋伏的机会。建议持续观察行业和企业的发展动态,等待企业困境反转的时机。
本人观仅供朋友交流,分享是态度,不构成投资建议!
风险:
5G发展缓慢CDN竞争加剧
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数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
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色情、反动
其他
*投诉理由
答:网宿科技上市时间为:2009-10-30详情>>
答:【网宿科技(300017) 今日主力详情>>
答:每股资本公积金是:1.01元详情>>
答:以公司总股本243890.7475万股为详情>>
答:计算机软硬件的技术开发、技术转详情>>
周五移动转售概念主力资金净流入5.63亿元 北纬科技、拓维信息涨幅居前
今日电子身份证概念主力资金净流入3574.48万元,任子行、南天信息等股领涨
电子政务概念整体大涨,通达海涨幅20.01%,任子行涨幅19.94%
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滄海一栗
网宿科技——没落的CDN贵族
本期小演带您继续科技股之旅——【网宿科技(300017)、股吧】!
企业前世今生
公司名称:网宿科技股份有限公司
成立日期:2000-1-26
上市时间:2009-10-30
公司网站:chincenter.com
核心观:
CDN竞争加剧,短期难见起色,将在5G应用时代,作为应用的上游企业,将提前迎来黄金发展期。
CDN的发展方向就是边缘计算。
IDC节(北京、深圳)迎来业绩释放,但占比较小,整体影响较弱
本期我们继续分析云计算CDN领域的龙头企业——网宿科技,将从选股逻辑、企业财务、买入时机三个方面深入了解企业。
选股有逻辑
网宿科技主要是一家提供内容分发网络(CDN)、云安全、云计算、互联网数据中心(IDC)等服务的企业。
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根据2019年H1的财报,公司业务营收中CDN占比高达87.4%!
小演对CDN进行了简单的了解,CDN就是内容分发加速网络业务(Content Delivery Network),指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘,使用户可以就近取得所需的内容,改善网络的传输速度,解决互联网络拥挤的状况,从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网分布不均等因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。
简单来说,根据不同区域人们的习惯,把这些地方的人喜欢的电影,提前缓存一部分到这些地方附近的机房服务器里面,这样当你电影的时候,就先前面的部分,的过程中,慢慢的从主服务器的存储里面提取后面的数据,结果就是大幅提高我们电影时候的体验。
这种类似的需求存在于视频、音乐、图片等内容服务上,这种需求的产生,也是建立在网络带宽的增长上,特别是移动通上,3G->4G时代,使得CDN走上了辉煌。但是目前处于4G末5G初的时期,特是增量不足,需要投入研发将CDN变成5G中边缘计算的核心节的阶段。小演认为行业属性决定了,企业仍然将蛰伏,研发边缘计算与5G结合,并等待5G建设的时期,在5G终端起量之后,才是企业释放业绩的黄金期。
小演从行业竞争力来分析企业逻辑。
行业竞争力
从毛利率上,公司产品毛利率呈现明显的下滑趋势,CDS行业竞争加剧。由于CDN占营收的绝大部分,对于企业今年的利润小演有些担忧。
财务排地雷
公司的财务报表,从盈利、成长性、含金量、运营、偿债等五方面能力,分析企业是否存在明显的雷区!
行业选取的是76家企业数据。
盈利能力
从盈利上网宿科技从领先行业到向行业平均靠拢的阶段,对于15年50倍牛股的网宿科技,现在也是跌落神坛。
小演评级:三星(本来应该三星半,减去半星,说明小演对于50倍牛股的一失望)
成长性
网宿科技营收和利润都持续降低,今年利润增长主要是靠出售厦门秦淮(IDC)获得投资收益6.54亿,扣非半年报净利润是下降了67.99%!
小演评级:二星
含金量
企业的含金量呈现逐年下降的趋势,今年上半年同比降低更多了。
小演评级:二星半
运营能力
从周转率上,公司在应收账款上甚至低于行业平均水平,可以想象到目前互联网行业的压力。
小演评级:三星
偿债能力
CDN和IDC行业都是资产相对比较重的,目前来偿债能力还是没有问题的。
小演评级:三星
综合评级:三星
买入时机
从企业的分析上,网宿科技目前是处于发展的一个低谷,小演可以预见的未来是在5G的初期可能存在提前埋伏的机会。建议持续观察行业和企业的发展动态,等待企业困境反转的时机。
本人观仅供朋友交流,分享是态度,不构成投资建议!
风险:
5G发展缓慢CDN竞争加剧
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