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童颜针其实是一款差异化产品，爱美客目前的发展思路已

作者：大龙
2021-03-08 11:09:03
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童颜针其实是一款差异化产品，【爱美客(300896)、股吧】目前的发展思路已经很清晰了——滋养轻填充，更多地去往改善型产品的思路发展，可以理解为医美材料的2.0时代。
爱美客公司具有很有的企业化，懂得如何去避开正面竞争，不去陷入价格战的泥塘，从数据上体现为公司的高roe和推新品的高成功率；知道什么是不可为的，不打擦边球，有很强的自我约束。
医美产品相比化学药，最大的好处就是每一款产品未来现金流的久期都很长，大部分产品都是长坡厚雪。
如果考虑消费者认知、医生教育、研发能见度等生意属性上的优势，爱美客无疑是医药行业皇冠上的明珠，能与之匹敌的，我能想到的也只有爱尔眼科了。还有一个问题就是，日后爱美客的每一款产品都是有多家竞品的，不像嗨体是独家的。所以还是有很多不确定性的。但是目前包括之前市场给爱美客的估值都是认定他就是行业龙头给的。当然不否认爱美客的优秀，我也希望爱美客在日后有竞品的竞争当中也能力压对手，成为真正的医美行业龙头。

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