爱尔眼科发股购买30家眼科医院，再度携手华泰联合证券探索产业并购新路径

爱尔眼科发股购买30家眼科医院，再度携手华泰联合证券探索产业并购新路径

创 客户至上的 华泰联合证券 昨天

2020年7月6日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”）公告发行股份购买资产及配套融资实施结果，标志着爱尔眼科此次对30家医院的产业并购圆满完成。继2017年非公开发行收购9家眼科医院后，爱尔眼科再次通过发行股份及支付现金的方式收购30家眼科医院，交易规模达23.6亿元（包括募集配套资金），华泰联合证券担任独家独立财务顾问及主承销商。

爱尔眼科完成大型产业并购，

扩张版图巩固行业领先地位

爱尔眼科是专业眼科连锁医疗机构，医疗网络遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚等地，通过独具特色的“分级连锁”发展模式以及成熟的配套经营管理体系，不断扩大经营规模，拓展医疗网络的广度、深度和密度。公司自上市以来保持快速发展，营业收入和净利润复合增长率均超过30%，市值由上市时69亿元增长至目前超1,700亿元，成长为全球最大的眼科连锁医疗机构。

爱尔眼科本次收购的30家医院主要扎根三、四线城市，成长性良好，是对公司主营业务的有效扩展，有利于加快公司的全国网络建设步伐，进一步扩大人才团队和业务规模，增强区域医院的联动，实现自身的业务协同，并促进公司把握行业发展机遇、加快行业整合，为公司持续、快速、健康发展提供坚实的基础，帮助公司进一步巩固行业领先地位。

交易完成后，爱尔眼科将凭借其经过验证的管理模式为本次收购医院全面赋能，帮助本次收购医院成长为各地的眼科龙头医院。

*图片来自爱尔眼科官方网站

本次交易将帮助爱尔眼科进一步巩固行业内领先地位，加速其在下沉市场的持续布局，为公司高速发展提供保障。而本次通过发行股份的方式收购30家医院也是爱尔眼科对产业并购方式的全新尝试，对公司未来进一步进行产业并购具有指导意义。

华泰联合证券与爱尔眼科再度合作，

实现产业并购路径新尝试

华泰联合证券作为本次交易的独家独立财务顾问，积极发挥专业优势，在交易涉及30家标的医院和多个交易对方的情况下，通过对政策导向的精准把握，充分协调交易各方，快速推进项目，实现了披露预案后6个月内过会，批后1个月内完成发行，高效工作获得了客户和交易各方的高度认可。

华泰联合证券始终坚持以客户需求为导向，致力于为客户提供全生命周期、全产品的投资银行服务。在本次交易前，华泰联合证券曾于2017年作为独家保荐机构及主承销商助力爱尔眼科通过非公开发行股票的方式募集资金并将部分募集资金用于产业并购。本次交易是华泰联合证券根据客户需求和交易性质协助客户进行的一次新的产业并购路径尝试，也是爱尔眼科自上市以来首次以发行股份购买资产的方式进行产业并购。

未来，华泰联合证券将继续聚焦客户需求，依托全业务链大投行体系，发挥一贯的专业优势和突出的创新能力，为客户提供“一站式”的综合金融服务，与客户共同创造价值。