santer
1.极度悲观假设就是目前的电量水平不再增长了,全年的日均按照首季水平,也在460万度以上,比去年的日均315万增长50%,这还没考虑未来夏天和冬天开空调的必然增量。前提就是一些空头老在这鼓吹的,新能源补贴退坡以后没人买车了。
2.新能源车补贴退坡以后,所有的车商目前都做625过渡期前的保价计划,销售价不大幅上调,就不会影响电动车的购买力,625之前车商还会积极提供补贴促进用户的抢装,因为过渡期以后地补是取消的。625以后能否大范围大幅度提价,也很难,这个市场的竞争太激烈了,这次过渡期,保价反应第一快的全是传统车商,造车新势力其实是偷鸡的,在元月先小幅提价,之后再保价。
3.今年是双积分政策落地的第一年,简单说就是传统燃油车生产一台算负的N分(排放标准,标准每年都提高的,高于标准的车型算0分,目前标准大约是4年提升34%的水平,大大超过国内绝大多数车商的技术实力),新能源车算正分,任何一家产商的全年分值整体为负,明年就不能够生产了。目前氢能的分最多,次之是纯电的分,插电混动最低。因为氢能在全国实际上只有几百台产能不是重,所以各传统车商,越是传统燃油车销售多的产商负的越多,就越是要上纯电技术路线,有人买最好,一时没人买就自己开一个网约车公司自己消化,也比去买别家的积分合算。这也是乘联会或者一些行业分析师预期全国的新能源销售量是165至175万台,比18年都高50%,这是按照整个汽车的销售总盘子不变计算的,它就得是这个比重合适,如果比重太低,那新能源积分就值钱了,因为负分的得向正分的去买,新能源车的生产商照样赚大钱,这么一算还不如自己猛造纯电汽车。
4.关于地补补桩,我的测算是80亿上下,也有分析师认为会过百亿。但是也可能存在地方补桩不积极的因素,因为补车,很多其实是地产的车,比如柳州模式,本身导致五菱的宝骏在当地大卖,但这个地补取消以后,补桩是否那么积极需要观测。但是不可否认的是:肯定在19年6月底以后,陆续会有补桩的地补出现,总盘子是扩大的。就算是没那么积极,假设100亿里面,最后只有20%的流入,比如20亿,但对于占比40%的公司来说,就是8亿的补贴。
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santer
谈谈今年特锐德的几个预期
1.极度悲观假设就是目前的电量水平不再增长了,全年的日均按照首季水平,也在460万度以上,比去年的日均315万增长50%,这还没考虑未来夏天和冬天开空调的必然增量。前提就是一些空头老在这鼓吹的,新能源补贴退坡以后没人买车了。
2.新能源车补贴退坡以后,所有的车商目前都做625过渡期前的保价计划,销售价不大幅上调,就不会影响电动车的购买力,625之前车商还会积极提供补贴促进用户的抢装,因为过渡期以后地补是取消的。625以后能否大范围大幅度提价,也很难,这个市场的竞争太激烈了,这次过渡期,保价反应第一快的全是传统车商,造车新势力其实是偷鸡的,在元月先小幅提价,之后再保价。
3.今年是双积分政策落地的第一年,简单说就是传统燃油车生产一台算负的N分(排放标准,标准每年都提高的,高于标准的车型算0分,目前标准大约是4年提升34%的水平,大大超过国内绝大多数车商的技术实力),新能源车算正分,任何一家产商的全年分值整体为负,明年就不能够生产了。目前氢能的分最多,次之是纯电的分,插电混动最低。因为氢能在全国实际上只有几百台产能不是重,所以各传统车商,越是传统燃油车销售多的产商负的越多,就越是要上纯电技术路线,有人买最好,一时没人买就自己开一个网约车公司自己消化,也比去买别家的积分合算。这也是乘联会或者一些行业分析师预期全国的新能源销售量是165至175万台,比18年都高50%,这是按照整个汽车的销售总盘子不变计算的,它就得是这个比重合适,如果比重太低,那新能源积分就值钱了,因为负分的得向正分的去买,新能源车的生产商照样赚大钱,这么一算还不如自己猛造纯电汽车。
4.关于地补补桩,我的测算是80亿上下,也有分析师认为会过百亿。但是也可能存在地方补桩不积极的因素,因为补车,很多其实是地产的车,比如柳州模式,本身导致五菱的宝骏在当地大卖,但这个地补取消以后,补桩是否那么积极需要观测。但是不可否认的是:肯定在19年6月底以后,陆续会有补桩的地补出现,总盘子是扩大的。就算是没那么积极,假设100亿里面,最后只有20%的流入,比如20亿,但对于占比40%的公司来说,就是8亿的补贴。
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