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7.11 股市早餐 特大嘴在发声 注意高位个股风险

  • 作者:valy-zhu
  • 2018-07-11 09:17:28
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  导读:这里是只玩庄家的复盘日记,每日会更新一些复盘思路和干货内容。喜欢的点点关注,可以看看以前的文章

  【财经精选】

1、媒体:中央有关部门正在研究制定防控地方政府债务风险的文件

  2、商务部:对原产于美国的进口非色散位移单模光纤征收反倾销税,最高为78.2%

3、上海制定了“扩大开放100条”行动方案,争取外资新能源汽车项目落地

特斯拉超级工厂将落户上海、供应链公司望率先受益

4、上周新增投资者数23.40万,环比减少11.03%

  5、长城汽车(601633,股吧)与宝马(荷兰)控股公司签署合资经营合同。

  6、国药监局发布《接受药品境外临床试验数据的技术指导原则》,鼓励药品境内外同步研发

7、小米将纳入富时中国50指数,中兴通迅将于同日被剔除

  8、中国6月CPI年率录得1.9%,CPI同比涨幅连续第3个月处于“1时代”

9、雄安新区规划建设领导小组:雄安新区规划编制取得了阶段性成果

  10、美股连续四日上涨,纳指收涨0.04%;COMEX 8月黄金期货收跌0.3%;WTI 8月原油期货收涨0.35%。

  【热点题材

  1、特斯拉 | 据上海市政府新闻办微信平台"上海发布"报道,上海市政府和特斯拉10日签署合作备忘录。上海将积极支持特斯拉设立集研发、制造、销售等功能于一体的子公司和电动车研发创新中心。特斯拉将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的超级工厂,规划年生产50万辆纯电动整车,成为上海有史以来最大的外资制造业项目。同日掲牌的还有特斯拉(上海)电动汽车研发创新中心。截至发稿时,特斯拉在美股盘前交易中上涨近3%。

  点评:特斯拉国产化后,已进入特斯拉产业链的公司将率先受益。旭升股份(603305,股吧)主营压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件,已成为特斯拉的一级供应商;三花智控(002050,股吧)受益于新能源汽车热管理需求提升,已进入特斯拉、戴姆勒等企业供应链体系。

  2、医药 | 据媒体报道,随着《我不是药神》的热映,将高价进口原研药和印度廉价的仿制药推上了舆论的风口浪尖。外交部发言人华春莹7月9日表示,中印双方就推动印度药品进入中国市场、开展中印医药产业对话交流合作进行着良好沟通。有关部门就开展中印双边医药贸易合作及促进扩大印度药品进入中国市场等制定了具体措施。7月10日,药监局颁布新规承认境外临床数据,加速境外新药在华上市。

  点评:中国进一步扩大进口和降税将给包括印度在内的本地区国家以及世界各国带来巨大的市场机遇。海普瑞(002399,股吧)依诺肝素钠原料药及制剂已进入印度、哥伦比亚、巴西等国家。天宇股份(300702,股吧)是全球沙坦类药物原料药及中间体的重要供应商,产品境外销售主要地区包括印度、欧盟等国,客户包括梯瓦、诺华等国际制药巨头。

  3、油服 | 中国-阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议于7月10日在北京举行,要积极推动油气合作、低碳能源合作“双轮”转动。继续推进“油气+”模式,深化石油、天然气勘探、开采、炼化,储运等全产业链合作,要顺应全球能源革命、绿色低碳产业蓬勃发展,加强和平利用核能、太阳能(000591,股吧)、风能、水电等领域合作,共同构建油气牵引、核能跟进、清洁能源提速的中阿能源合作格局,打造互惠互利、长期友好的中阿能源战略合作关系。

  点评:与阿拉伯国家推进“油气+”合作模式,有望提速中阿能源合作格局,油气类上市公司迎机遇。上市公司中,中曼石油(603619,股吧)是国内最具实力的民营钻井工程大包服务承包商和石油装备制造商,在阿联酋、伊拉克、伊朗等地有多家子公司从事石油开采业务;石化机械(000852,股吧)与阿联酋、科威特、伊朗、俄罗斯等国当地代理商签订产品合作协议。

  4、锂电池 | 据全国乘联会数据,6月新能源车的批发7.4万台,同比增长87.9%。A00级纯电动的电动车占比从5月的62%下降到33%,自主品牌新能源逐步实现高质量的增长。今年上半年新能源乘用车34.6万台,同比增速高达130%。

  点评:日前宝马汽车签订协议将从宁德时代(300750,股吧)采购约40亿欧元的电池,显示出中国电池技术已经受到顶级车企的认同。另外,上海“扩大开放100条”行动方案提出,鼓励外资投资先进制造业,争取外资新能源汽车项目落地。这将加速外资新能源汽车项目落地,进一步提速国内产业的发展。赣锋锂业(002460,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)等锂资源巨头有望受益。

  5、OLED | 据媒体报道,近日台湾面板龙头群创光电通知客户本月调涨报价,部分大尺寸产品涨个位数百分比,中小尺寸产品由于产能全满,涨幅高达二位数百分比。友达、彩晶等面板厂未透露是否涨价,但也乐观看下半年市况。业界表示,在龙头厂带动下,其他业者可能将适时在报价上反映。

  点评:在供给减少以及旺季效应拉抬下,32寸等小尺寸面板价格将上扬,并有望推升部分大尺寸面板价格企稳回升。受益于价格的止跌,国内面板公司业绩有望改善。可关注,深天马A(000050,股吧)、TCL集团(000100,股吧)等公司。

  6、物联网 | 据报道,阿里云与西门子在德国柏林签署合作备忘录,共同推进中国工业物联网的发展。协议签署后,两家公司 将立即展开合作,并计划于2019年推出部署于阿里云的MindSphere平台。

  点评:伴随NB-IoT技术标准上升为国家级战略规划,各垂直行业应用不断成熟,2018年NB-IoT产业将迎来爆发。上市公司中,广和通(300638,股吧)为“阿里云Link物联网市场”创始合作伙伴;智光电气(002169,股吧)与阿里云签署战略合作框架协议,共同构建基于大数据驱动的面向综合能源大服务的工业互联网平台”;华胜天成控股(600112,股吧)子公司自动系统(香港)有限公司与阿里云签署了《战略合作谅解备忘录》,向香港及澳门市场推广云解决方案及服务。

  7、AI | 今天(7月10日),云从科技宣布与招商银行(600036,股吧)达成合作,双方将就银行业务流程全方位智能化进行研究与落地。云从科技称,2018年公司要在银行业人工智能市场占有率超过75%。截至2018年3月15日,国内有能力自建系统的银行约为148家,已经完成招标的银行约为121家,其中云从中标了90余家总行平台,市场占有率约为72.7%,工农建交中招这六家大银行均成为了云从科技的客户。

  点评:云从科技先后与公安部、四大银行、民航总局建立联合实验室,推动人工智能产品标准的建立,也成为唯一同时参与起草和制定人脸识别国标、行标的企业。A股相关概念股主要有佳都科技(600728,股吧)、张江高科(600895,股吧)等。

  8、无人驾驶 | 百度与宝马集团10日宣布签署谅解备忘录,宝马集团将作为理事会成员,加入百度面向汽车行业及自动驾驶领域的阿波罗(Apollo)开放平台,双方将一起致力于为中国消费者带来安全、便捷和智能的出行体验。宝马是最早开展自动驾驶技术的国际汽车厂商之一,已在中国完成20万公里的模拟道路测试和近3万公里的实际道路测试。

  点评:自动驾驶渗透率有望在未来几年快速提升,研究机构看好地图、雷达、惯导等关键零部件的发展。星网宇达(002829,股吧)为百度自动驾驶巴士提供惯性/卫星组合导航系统;四维图新(002405,股吧)已与宝马(中国)签署导航电子地图许可协议;万集科技(300552,股吧)研发的8线和32线车载激光雷达有望在今年下半年推向市场。

其他重要主题

  1、大气治理丨京津冀大气污染联防联控将由国务院领导牵头。

  2、雄安新区丨河北召开雄安新区规划建设领导小组会议。

  3、旅游丨四部委和铁路总公司联合发布行动计划,进一步加强西藏、四省藏区、南疆四地州等深度贫困地区的旅游基础设施建设。

  4、网游丨国产网游备案虽已暂停但在此之前获得主管部门受理产品的审批仍在进行,6月份有粵传媒、慈文传媒(002343,股吧)等14家上市公司或其相关企业拿到备案号。

  【公告解读】

智飞生物(300122,股吧):冻干人用狂犬病疫苗获临床试验批件

长城汽车:与宝马签署合资合同在中国成立合资公司

  大通燃气(000593,股吧):控股股东拟向荣盛控股转让29.64%股份 实控人将变更

东方园林(002310,股吧):联合中标14.56亿元PPP项目

特锐德(300001,股吧):子公司中标宝马4S店充电场站建设项目

回天新材(300041,股吧):多名股东拟合计向曹洪俊转让6.75%股份

隆平高科(000998,股吧):中信农业及其一致行动人成第一大股东

  【业绩】

隆华节能(300263,股吧) :半年报预增150%~180%

杭州园林(300649,股吧):半年报业绩预增80% - 100%

莱美药业(300006,股吧):半年报预增91.09% -102.60%

中青宝(300052,股吧) :半年报预增120%~150%

恒信东方(300081,股吧):半年报净利润预增202%-226%

神马股份(600810,股吧):半年报预增655%左右

陕西金叶(000812,股吧):上半年净利预增130%至160%

酒钢宏兴(600307,股吧):半年报预增66.5%

双良节能(600481,股吧):半年报预增276%到340%

*ST天化(000912,股吧):半年报预计扭亏 盈利2.3亿元-2.8亿元

青松建化 :半年报预计扭亏净利润 6610 万元左右

威华股份(002240,股吧)半年报:净利5751万元 同比增639%

普利制药(300630,股吧):上半年净利预增100%至125%

  仙坛股份(002746,股吧):上修半年报业绩预告 预计盈利8200万元-9200万元

  【增持】

美好置业(000667,股吧):拟回购不超过人民币2.4亿元

文峰股份(601010,股吧):控股股东拟增持1%-2%股份

  新南洋(600661,股吧):长甲投资及一致人增持0.8%股份 拟继续增持1%-5%股份

九有股份(600462,股吧) :股东拟减持不超过公司总股本的1%

威海广泰(002111,股吧) :控股股东拟增持不低于2000万元

  【今日关注】

  1、妖股:高度龙头002356赫美集团(002356,股吧),昨天反包,今天不涨停离场。603045福达合金(603045,股吧)5连板,勿追高位今天有可能发生分化;603895天永智能(603895,股吧),看板块持续性。

  2、医药:龙头300452山河药辅昨日又一字,叠加高送转,放量回封如果有板块配合就可以考虑,否则连续一字太难走远;2板关注603963大理药业(603963,股吧)+603229奥翔药业(603229,股吧)看谁能走出来。不过三河不能走强两个都不用看了

  3、特斯拉:昨日发酵下特斯拉概念相。603348文灿股份(603348,股吧)+300718长盛轴承(300718,股吧)应该大概率一字板,两个一字板,就留意前排集合竞价高开的品种,可以做这个秒板的扫板;如果一字板太多,就不做了,一字板越多,能让你买到的,就容易买进坑里


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